每日财经摘要-09-02-早报

油价、通胀和债券收益率同时上升，压低了美股风险偏好。市场接下来将关注美国就业数据和美联储表态。

油价重回92美元上方，通胀担忧推动美债收益率创2025年1月以来新高：美伊局势紧张推高油价，10年期美债收益率升至4.79%，为2025年1月以来高位。标普500、纳指和道指均承压。
美联储理事巴尔：若通胀未见放缓，将支持加息：巴尔称，若通胀未能回到下降轨道，美联储应果断加息。其表态加重了市场对高利率持续时间的担忧。
预测市场交易员预计：8月份新增就业人数将迎来反弹：预测市场认为美国8月就业或小幅回升，但对新增就业超过5万人的概率判断不足五成，低于经济学家平均预期。

AI投资仍在扩大，但市场开始更看重订单兑现、融资成本和基础设施供给，而不只是增长故事。

联发科成 NVIDIA 新筹码：看芯片巨头如何捍卫其 AI 护城河：英伟达据称向联发科投入约35亿美元，以拓展边缘AI业务；其季度营收约962亿美元，同比增长105.9%。公司同时推进更偏推理需求的新平台。
Nebius 调高年终电力目标，半年内从超 3 吉瓦提升至 5 吉瓦：Nebius将2026年底签约电力目标提高至5吉瓦，反映其AI云数据中心扩张加快。公司二季度营收同比增长454%至5.82亿美元。
AMD Instinct 系统现已落地沙特 —— 下一个 250 兆瓦项目将如何左右其股价？：AMD、思科与沙特AI公司HUMAIN称，基于MI355X的AI系统已投入服务，计划自2027年起再建设最多250兆瓦容量，并在2030年前扩大至1吉瓦。
Oracle 股价今日为何下跌？：甲骨文股价下跌，市场担心高利率会增加其AI数据中心扩张的融资压力。公司2026财年自由现金流为负237亿美元，并已筹集430亿美元债务资金。
博通财报发布在即，但这一重磅消息已抢先出炉：博通推出VMware Private AI Cloud，目标是让企业在自有数据中心部署AI推理和智能体服务，扩大VMware收购后的企业AI软件布局。

苹果管理层交接、谷歌大幅投入AI算力、Meta处理监管诉讼，显示大型平台正同时面对增长、资本开支和合规压力。

蒂姆·库克刚把苹果大权交棒约翰·特纳斯——但他并不会离职。以下是这对 AAPL 股价意味着什么。：约翰·特纳斯9月1日接任苹果CEO，库克转任执行董事长。特纳斯接手的是超过25亿台活跃设备组成的用户基础。
皮查伊称谷歌 AI 搜索周报月活已达 25 亿，广告营收冲至 820 亿美元：但这撑得起今年高达 2050 亿美元的 AI 算力基建投资吗？：Alphabet称其AI搜索功能周月活达到25亿，广告业务仍提供强劲现金流；但公司今年最高2050亿美元的资本开支，将考验AI投资回报。
谷歌刚刚敲定了史上最大规模的地热能采购协议：谷歌与Fervo Energy签署协议，后者将向犹他州数据中心供应近400兆瓦地热电力。这反映科技公司正为AI数据中心锁定长期清洁电力。
Meta 斥资 180 亿美元达成和解：押注 AI 识别未成年用户，引发成人与儿童隐私新担忧：Meta以180亿美元和解多州针对青少年社交媒体伤害的诉讼，并承诺加强年龄识别、使用限制和未成年人保护措施。AI年龄验证也带来新的隐私问题。

地缘冲突推高能源价格，美国企业则继续通过收购和电力投资扩大资源与基础设施布局。

特朗普推动美企重返委内瑞拉争夺650亿桶石油，雪佛龙顺势扩大在委业务：雪佛龙计划扩大委内瑞拉业务。美国推动开发当地石油资源，但分析人士认为恢复产量需要多年，政策和法律风险仍高。
这家股息率达 4.5% 的管道巨头刚完成了 44 亿美元的收购，这对股息意味着什么？：ONEOK将以超过44亿美元收购Brazos Midstream的二叠纪盆地资产，并引入阿波罗90亿美元少数股权投资，用于支持交易及偿还部分债务。
GE Vernova 挖角 Rivian 首席财务官，留下面前造车新势力寻找接班人：Rivian首席财务官Claire McDonough将于11月加入GE Vernova，并在明年1月接任CFO。Rivian的接班安排尚不明确，消息公布后其股价承压。

戴尔和GitLab业绩及展望获市场认可；MongoDB虽超预期，仍显示高估值科技股对预期极为敏感。

美股盘后巨震：戴尔、MongoDB、GitLab等领涨领跌：戴尔营收和利润超预期，并上调2027财年指引，受AI服务业务带动，盘后上涨近9%。GitLab上调全年指引，盘后上涨近20%；MongoDB虽业绩和指引均超预期，盘后仍跌约12%。