宏观经济与金融市场
美联储降息预期升温，非农就业数据爆冷重塑资产价格
- 7月就业数据大爆冷，美联储9月加息概率骤降：美国7月非农就业岗位意外减少2.3万个，市场对美联储9月加息的预期迅速降温，押注维持利率不变的概率升至60%以上，美债收益率走低，刺激股市和黄金上涨。
- 非农就业数据疲软重塑美联储降息预期，黄金大涨直逼关键阻力位：受非农数据爆冷及前期月份就业人数大幅下修影响，现货黄金大幅上涨超2%，重回七周新高，触及每盎司4,340美元上方。
- 美联储撤走关键安全网，美股不跌反涨创历史新高：尽管美联储减少了前瞻性指引使得政策更难预测，但受企业盈利和科技股反弹推动，标普500指数与道琼斯指数仍创下历史新高。
科技与AI巨头
科技巨头业绩分化，市场聚焦AI商业化落地与实际回报
- Datadog 股价大跌：问题不在财报，而在预期过高：Datadog二季度营收与盈利均超预期并上调全年指引，但由于此前市场预期过高，加上最大客户削减使用额度，股价单日大跌近19%。
- Cloudflare 业绩超预期并上调指引，边缘 AI 故事成瞩目焦点：凭借边缘计算架构在实时AI应用中的优势，Cloudflare二季度业绩强劲并实现盈利增长，现金流与财务状况持续改善。
- Palantir CEO一句话点醒股市投资者，字字珠玑：在软件股普遍因AI替代担忧而承压背景下，Palantir CEO表示公司业务规模在过去12个月近乎翻倍，强劲的业绩与指引证明顶尖AI软件需求依然旺盛。
- Atlassian 股价今日大涨背后的深层原因：协作软件巨头Atlassian第四财季营收同比增长28%至18亿美元，打消了市场对AI将颠覆其业务的担忧，股价单日飙升35%。
- SpaceX 单季度斩获 141 亿美元云业务合同，其 AI 业务收入达 25.6 亿美元：SpaceX上市后首份财报显示，第二季度签订了141亿美元的AI云服务合同，AI板块收入同比大增247%，算力销售正在成为其核心增长引擎。
- 大空头迈克尔·贝里做空两大 AI 巨头，并发出严厉警告：“大空头”原型迈克尔·贝里建立对甲骨文（Oracle）和Nebius Group的做空头寸，警告AI基础设施领域存在表外租赁债务过高的杠杆风险。
- 中国在派拓网络股价创新高之际对其展开正式调查：国家网信办宣布对网络安全巨头派拓网络（Palo Alto Networks）在华销售的产品启动网络安全审查，以维护关键信息基础设施安全。
- 数月内便烧光2026年全部AI预算，Uber CTO直言：“疯狂刷Token的时代就要结束了”：Uber在年初快速耗尽年度AI预算后调整策略，指出企业盲目鼓励员工消耗AI Token的时代正在结束，未来将更注重AI投入的实际产出比。
工业、芯片与传统巨头
传统产业受数据中心需求拉动，大型企业加速重组转型
- 美银在美西数字发出矛盾信号后调整其目标价：西部数据四季度营收大增44%且盈利超预期，但因市场对高估值的担忧股价出现大幅回调；美银重申买入评级，但小幅下调目标价。
- 当所有人都在狂追英伟达时，卡特彼勒刚刚指明了人工智能资金的下一个去向：工程机械巨头卡特彼勒二季度业绩远超预估，股价跳涨近10%，数据中心建设和基建强劲需求成为推动其订单增长的新引擎。
- 埃克森美孚利润不及预期，但派息依旧给力：尽管受油价回落影响，埃克森美孚二季度利润略低于预估，但公司依然创造了充沛的自由现金流，通过股票回购和分红维持了5.8%的股东回报率。
- CVS财报电话会议上的一个表态，直接带崩了股价：CVS Health二季度财报超预期，但管理层预警2027年340B业务将面临逆风且Caremark会员数可能下滑，引发股价盘中下挫5%。
- 实现双位数增长，Zillow 仍裁员 7%：房产科技巨头Zillow在营收强劲增长的同时宣布裁员500余人（约7%），旨在降低固定成本并加速转向按交易成交收费的新商业模式。