全球宏观与金融市场
地缘政治局势缓和推动美股大盘创下新高，但市场对美联储政策传导及股市高估值的担忧依然存在。
- 今日美股：地缘政治局势缓和，标普500与道指双双创下新高：中东局势降温带动油价回落，标普500和道琼斯指数均创历史新高，科技股与工业股领涨大盘。
- 迈克尔·伯里做空美股暴涨：“大顶将至，或现1987年式崩盘”：《大空头》原型迈克尔·伯里坚持做空美股，警告人工智能热潮驱动的融资模式不可持续，市场可能迎来类似1987年的剧烈回调。
- Scott Bessent 借镜对冲基金操盘策略，力撑日元并化解美国 40 万亿美元国债危机：美日两国自2011年以来首次联合干预外汇市场，推动日元汇率回升，以缓解日元过度贬值带来的金融风险。
- 凯文·沃什向华尔街放风将减少交流，高盛担忧美联储信息真空恐加剧谣言与市场动荡：美联储官员表达了减少前瞻性指引的意向，试图让市场更加自主地反映经济数据，但华尔街担忧信息真空可能引发波动。
- 欧洲顶级银行就黄金价格向投资者发出重要信号：德意志银行表示，虽然金价自历史高位有所回调，但黄金仍处于历史罕见的“爆发期”牛市之中，长期上涨逻辑并未改变。
科技巨头与 AI 产业浪潮
大型科技公司继续加大 AI 领域的资本支出，同时软件与硬件企业围绕商业化落地和芯片供应展开激烈竞争。
- Palantir 预估美国商业业务增长将达 134%；股价大涨 15% 后，市销率已高达 42 倍：Palantir 二季度营收同比增长 93% 至 19.4 亿美元，大幅上调全年业绩指引，强劲的 AI 软件需求推动其股价盘后暴涨。
- 亚马逊市值周一首次突破3万亿美元大关，再涨31%即可迈入“4万亿俱乐部”。：受云服务 AWS 的强劲推动，亚马逊股价创下新高，市值首次突破 3 万亿美元大关。
- 杰贝佐斯申请套现40亿美元，亚马逊股价应声下跌：在亚马逊股价攀升至历史新高后，创始人杰夫·贝索斯提交计划，拟出售价值约 41 亿美元的 1500 万股股票。
- 亚马逊 130 亿美元的 AI 豪赌如今价值已达 1900 亿，个中影响不容小觑：亚马逊对 AI 初创公司 Anthropic 的 130 亿美元投资账面价值已升至 1904 亿美元，为亚马逊二季度贡献了巨额非营业利润。
- 苹果的 AI 策略独树一帜——这着棋能走通吗？：市场担忧苹果在 AI 领域缺乏清晰可见的增长引擎，加之存储芯片成本上升，导致其股价在公布财报后持续受压。
- OpenAI 愤然反击苹果，公开私人邮件以回击商业机密指控：OpenAI 公开部分内部邮件与沟通记录，指责苹果发起的窃取商业机密诉讼毫无根据且具有攻击性。
- 为什么 SanDisk 股价今天飙升：闪迪与 SK 海力士合作开发“高带宽闪存（HBF）”标准，旨在用闪存替代部分昂贵的 DRAM 芯片，缓解 AI 数据中心的内存短缺问题。
- 摩根大通、埃森哲等巨头联手成立新联盟，旨在统一 AI Token 使用量计量标准：Linux 基金会牵头成立新联盟，联合摩根大通、埃森哲、IBM 等30多家企业，旨在统一 AI Token 的使用量计量标准，帮助企业核算 AI 实际成本。
重点上市公司动态
消费、航空及跨国巨头财报喜忧参半，行业整合与监管动态引发市场关注。
- SpaceX 营收飙升至 78 亿美元，超华尔街预期近 10 亿美元：SpaceX 发布上市后首份财报，二季度营收同比增长 92% 至 78 亿美元，但因高达 183 亿美元的资本开支，盘后股价有所下跌。
- 阿斯利康与百时美施贵宝传百亿级合并谣言，市场意见分歧巨大：有报道称阿斯利康曾与百时美施贵宝探讨潜在的合并方案，若交易达成规模将近 4000 亿美元，消息引发两家公司股价走势分化。
- 麦当劳首席执行官启用得力干将，欲凭借其扭亏为盈的骄人战绩拯救最大市场：麦当劳二季度美国同店销售额仅微增 0.8%，受通胀影响消费需求走弱，公司决定任命新任美国业务负责人，并推迟全球 5 万家门店的扩张目标。
- 今日股市（8月4日）：明尼苏达州沙门氏菌疫情疑源自辣椒，Chipotle 股价应声大跌 10%：明尼苏达州多家 Chipotle 门店使用的辣椒疑引发沙门氏菌疫情，导致公司股价单日重挫近 10%。
- 德意志银行指出 Roblox 出现危险信号，股价应声暴跌：Roblox 预计三季度预订量将出现公司历史上首次同比下滑，引发市场恐慌，股价单日暴跌近 27%。
- 波音 737 MAX 7 本该在 2019 年翱翔蓝天，FAA 终于为其颁发适航认证：在延迟近七年后，美国联邦航空管理局（FAA）正式批准波音 737 MAX 7 的适航认证，为该机型投入商业运营扫清障碍。
- Waymo的最新官宣，对Uber来说会是坏消息吗？：Waymo 决定在部分市场减少对 Uber 平台依赖并直接进行竞争，这使 Uber 成为通用无人驾驶出租车平台的战略面临一定挑战。
- 丰田汽车销量下滑，但受益于日元贬值利润几近翻番：丰田汽车一季度净利润升至 1.48 万亿日元，日元走弱带来的汇兑收益抵消了部分地区的销量下滑。
Web3 与金融创新
预测市场融资规模猛增，数字资产向传统金融市场加速渗透。
- Polymarket 拟发起新一轮融资，估值或超 200 亿美元：去中心化预测平台 Polymarket 正在洽谈新一轮融资，估值预计超过 200 亿美元。
- Tether 淘金记：加密巨头的实物资产转型之路：稳定币发行商 Tether 在二季度买入 14 吨黄金，使其实物黄金储备总额增至 146 吨（约合 188 亿美元），以防范法币贬值风险。
- 首只比特币现货 ETF 即将清盘，加密货币投资者需要了解这些事：Hashdex 宣布将清盘旗下规模仅 1470 万美元的比特币 ETF，这或将成为美国市场上首个清盘的比特币现货相关 ETF。
- 独家：由 Stripe 和苹果前员工创立的 Dinari 携手 Circle，为美国投资者提供代币化股票：金融科技公司 Dinari 合作 Circle，将标普 500 指数成分股带入区块链，允许美国投资者使用 USDC 结算并进行代币化股票交易。