科技巨头与人工智能
科技巨头在 AI 领域的资本支出持续增加，市场关注其盈利表现与开源生态布局
- Alphabet 刚发布的一则 AI 消息导致股价大跌：该抄底自救，还是走为上策？：谷歌母公司 Alphabet 虽然搜索和云业务强劲增长，但因大幅上调 2026 年资本支出计划以建设 AI 数据中心，引发市场对短期盈利能力的担忧，股价明显回调。
- 巴菲特接班人格雷格·阿贝尔将伯克希尔在这只巨型美股AI科技股的持仓翻了三倍（提示：并非苹果）：伯克希尔·哈撒韦 CEO 格雷格·阿贝尔在二季度将其持有的 Alphabet 股份翻了三倍，占其美国股票投资组合的 6%，显示出对该公司长期估值与 AI 布局的看好。
- 马克·扎克伯格与微软首席执行官刚刚做出重大人工智能决策：英伟达、微软、Meta 和特斯拉等 25 家机构联合签署公开信，呼吁美国政策制定者支持开源 AI 模型，以提升国家竞争力，与 OpenAI 及 Anthropic 的闭源立场形成鲜明对比。
- 摩根士丹利调整微软财报前股价预期：摩根士丹利在微软发布第四财季财报前维持看好态度，认为 Azure 云业务的强劲增长将继续推动公司业绩和股价表现。
- 把握 AI 大会关键信号，瑞银急调 AMD 目标价：瑞银分析师在 AMD 举行 AI 大会后，将其目标价由 700 美元上调至 730 美元，主要看好其利润率更高的服务器 CPU 业务扩张。
- 甲骨文周四斩获五角大楼70亿美元大单，股价却为何遭遇暴跌？：尽管甲骨文获得美国国防部最高达 70 亿美元的软件服务订单，但由于巨额资本支出和自由现金流转负的压力，股价随后下跌并触及 52 周新低。
汽车与商业航天
传统车企积极探索高毛利订阅业务，商业航天巨头出现融资与估值分化
- 年内累跌30%，特斯拉股票迎来抄底良机了吗？：特斯拉二季度每股收益不及预期且大幅调高资本支出，加上对 Robotaxi 落地前景有所收敛，导致股价大跌，今年以来累计降幅超 30%。
- 豪掷63亿，这家头部车企正颠覆行业格局：通用汽车二季度 OnStar 等车载数字订阅服务的递延收入达 63 亿美元，同比暴增近 50%。该业务超 70% 的高毛利正逐步改善传统车企的盈利模式。
- 贝索斯麾下蓝色起源融资100亿美元，估值飙升至1300亿美元：杰夫·贝索斯创立的商业航天公司蓝色起源开启 100 亿美元的新一轮融资，外部投资者贡献 80 亿美元，公司估值达到 1300 亿美元。
- 汇丰银行发布SpaceX股价预测，前景令人担忧：汇丰银行首次覆盖 SpaceX 并给出“持有”评级及 115 美元目标价。受持续运营亏损和巨额资本支出担忧影响，SpaceX 股价已较其上市后的高点下跌近一半。
宏观经济与金融市场
美联储维持控通胀立场，大银行财报显示消费端仍有韧性，地缘局势推高油价
- 美联储主席凯文·沃什就利率未来走向释放明确信号：美联储主席凯文·沃什在国会听证会上强调抗击通胀和维护央行独立性的决心，市场对短期降息的预期降温，预计基准利率在年底前仍将保持高位。
- 各大银行最新财报揭秘：美国消费者现状究竟如何？：摩根大通、美国银行、花旗和富国银行公布的二季度财报显示，虽然面临高通胀与高油价压力，美国消费者的财务状况和支出依然保持了较强韧性。
- 特朗普总统封锁霍尔木兹海峡，致标普500指数下跌0.79%：美方宣布重新封锁霍尔木兹海峡的伊朗船只，中东局势加剧引发原油市场剧烈波动，美股市场避险情绪上升，标普 500 指数承压走低。