人工智能与科技巨头
科技巨头持续加大 AI 基础设施投入，导致自由现金流承压，同时 AI 模型竞争与监管政策引发关注。
- 英伟达 CEO 黄仁勋首次在 X 平台发帖，内容曝光：黄仁勋与25家科技公司联合签署公开信，呼吁美国立法者支持开源与开放权重 AI 模型的发展，避免因过度限制打压行业创新。
- 谷歌（Alphabet）云业务营收飙升，股价大跌正是抄底良机？：谷歌云二季度营收同比大增82%，但因公司大幅上调全年的资本支出预期，引发市场对 AI 投资回报周期的担忧，股价出现回调。
- 重拳出击！欧盟对谷歌开出10亿美元反垄断巨额罚单，无惧特朗普报复威胁：欧盟认定谷歌利用应用商店和搜索引擎偏瘫自家服务、挤压竞争对手，对其开出8.9亿欧元（约10亿美元）的反垄断罚单。
- Meta 狂砸 1450 亿美元豪赌 AI，投资者却不买账了：Meta将2026年资本支出预算上调至1250亿至1450亿美元，主要用于构建 AI 硬件。但由于市场对高额支出持怀疑态度，其股价已较历史高点下跌约24%。
- 微软财报即将放榜：Azure 增速与资本支出将成市场反应风向标：微软即将在7月29日发布财报，市场重点关注Azure云业务的实际增速以及2027财年的资本支出计划。
- 亚马逊 CEO 贾西或于 7 月 30 日引爆 AWS 业绩重弹：随着企业对 AI 服务的需求猛增，多家投行上调了对亚马逊AWS云业务二季度的增速预期，预计其增幅可达33%。
- Anthropic 推出 Claude Opus 5：新增一键切换功能，让用户在“低成本”与“高能效”间自由抉择：Anthropic发布全新AI模型Claude Opus 5，允许企业用户自行选择低、中、高三种计算消耗模式，以平衡使用成本和任务表现。
- 穆迪：科技巨头 AI 开支达到“空前规模”，亚马逊、Meta 和 Alphabet 等公司信用评级面临威胁：评级机构穆迪警告称，科技巨头今年在数据中心等重资产上的支出将达7850亿美元，这正在侵蚀自由现金流并推高债务风险。
半导体与硬件产业链
芯片产业链需求分化，代工龙头提高服务价格，AI 服务器订单保持强劲。
- 台积电涨价在即，谁才是具有真正定价权的AI芯片股？：台积电计划在2027年初将基础代工价格上调5%至10%，并对超额的高性能计算订单加收最高15%的附加费，这将直接考验各芯片设计商的定价能力。
- AMD 联手 Cerebras，为硬件行业绘制新蓝图：AMD与Cerebras合作推出新型异构计算架构，将 AI 推理中的提示处理与 Token 生成进行物理拆分，降低超低延迟环境下的计算瓶颈。
- 芯片股抛售潮后迎来买入良机？英特尔财报揭晓答案：英特尔二季度营收达161亿美元，同比增长25%，大幅超出预期。但因市场关注其代工业务前景及高额资本支出，股价先涨后跌。
- 超微电脑刚爆出 600 亿美元新订单 —— 这正是聪明投资者当下该买入戴尔股票的原因: 超微电脑公布其在手订单破纪录达到600亿美元，且毛利率提升，反映出市场对 AI 服务器硬件的强劲需求。
企业财报与重大动态
汽车、航空、金融及软件巨头陆续发布财报，市场对利润率变动及资本投入高度敏感。
- 特斯拉销量创历史新高，股价为何不涨反跌？：特斯拉二季度交付量和营收均创下历史新高，但由于汽车单车利润继续下滑且资本支出激增，股价遭遇剧烈抛售。
- 埃隆·马斯克在7月22日财报电话会上未排除特斯拉与SpaceX合并的可能性：这对你手里的股票意味着什么？：马斯克在电话会上表示特斯拉与SpaceX之间的业务重合度越来越高，并未否定未来合并的可能性，引发市场关注。
- 今晚埃隆·马斯克的 SpaceX 将发射 20 颗 Starlink V3 卫星，而其股价仍比历史高点低 49%：SpaceX准备发射首批次代Starlink V3卫星，单颗传输容量提升10倍。公司上市后股价经历剧烈回调，市场同时关注其8月初即将到来的股票解禁期。
- 诺和诺德为何起诉礼来？这对投资者意味着什么？：诺和诺德向礼来发起诉讼，指控其电视广告宣传Zepbound减重效果优于Wegovy的数据陈旧且具有误导性。
- ServiceNow 闷声发大财：网络安全业务营收突破 10 亿美元大关：ServiceNow二季度订阅营收达39亿美元，同比增长24.5%，其 AI 合同总价值突破10亿美元，表现优于同类软件企业。
- 美国运通股价周五早盘下跌6.5%原因剖析：美国运通二季度卡户消费额达4558亿美元，公司上调了全年营收预期，但因二季度营收略低于最乐观预期，股价遭遇短期回调。
- RTX (RTX) 2026 财年第二季度业绩电话会议实录：防务巨头RTX二季度调整后销售额达247亿美元，同比有机增长16%，在手未交付订单攀升至2890亿美元的历史新高。
宏观经济与大宗商品
地缘局势与贸易政策推高大宗商品风险，油价突破百元大关，美联储表态严控通胀。
- 供应危机加剧，油价突破100美元大关：受中东冲突升级及霍尔木兹海峡油轮通航受阻影响，布伦特原油价格再次冲破每桶100美元，推高全球物流和消费成本。
- 特朗普援引反强迫劳动法，对 60 国重启关税制裁：美国政府依据1974年《贸易法》第301条，宣布对60个贸易伙伴加征10%至12.5%的关税。
- 凯文·沃什称美联储对通胀“零容忍”并正开辟货币政策“新航向”，摩根大通分析师预计利率将维持稳定至2026年：新任美联储主席凯文·沃什在国会听证会上强调对通胀保持坚决打击态度，市场分析认为美联储短期内难以开启降息周期。
- 美银：美债五年熊市宣告终结：美银发布分析报告指出，随着美联储货币政策框架重塑及市场对长期通胀预期重新锚定，持续五年的美债熊市可能已迎来拐点。