科技与半导体巨头
AI基础设施建设持续拉动需求，芯片与硬件巨头通过扩产、合作及投资深化布局
- 台积电刚传出重大利好，英伟达和 Broadcom 投资者迎来福音：台积电宣布在亚利桑那州追加投资以扩大产能，直接利好英伟达和博通等计算芯片提供商，表明 AI 基础设施建设热潮仍将持续数年。
- 英伟达披露持有 Nebius 9.3% 股份，后者股价周二飙升近 19% —— 深度解析英伟达此番投资的真正意图：英伟达在监管文件中披露持有 AI 云基础设施提供商 Nebius 9.3% 的被动股权，刺激 Nebius 股价单日大涨近 19%。
- 陈立武助力下：英特尔代工迎来首个知名外部客户，财报公布前夕股价大涨超 8%：网络安全公司 Fortinet 宣布将使用英特尔 4 工艺生产其下一代 SP6 安全芯片，成为陈立武执掌英特尔代工业务后首个公开的外部客户。
- SK海力士否认将接手英特尔俄亥俄州晶圆厂，但市场对此并不买账：针对此前有关 SK 海力士洽购英特尔俄亥俄州半导体工厂的传闻，SK 海力士在监管文件中予以明确否认，澄清公司目前并无收购计划。
- 美光与闪迪股价狂飙：这波牛市能一路火到2027年吗？：受益于 AI 数据中心对存储芯片的强劲需求，美光与闪迪今年股价大幅走高，市场密切关注存储芯片供给紧缺能否延续至 2027 年。
- 黄仁勋靠 AI 芯片赚得 1720 亿美元身家；其家族向范德堡大学捐赠 7500 万美元，力证“科技的终极意义由艺术决定”：英伟达 CEO 黄仁勋夫妇向范德堡大学捐赠 7,500 万美元建立艺术、建筑与设计学院，旨在推动顶尖科技与艺术设计的融合发展。
财报与公司动态
大公司发布最新财报与业务动作，高额资本支出与新业务探索成为关注焦点
- Alphabet 刚交出云业务大增 82% 的成绩单，为何市场仍不买账？：谷歌母公司 Alphabet 第二季度营收增长 24% 至 1,198 亿美元，其中云业务收入暴增 82% 至 248 亿美元，但因资本支出计划大幅提升至 2,050 亿美元引发市场对投资回报率的担忧。
- Anthropic与SpaceX送来神助攻：谷歌账面利润创历史新高：受对 Anthropic 和 SpaceX 等公司投资带来的 990 亿美元收益推动，Alphabet 第二季度净利润达 1,121 亿美元，创下历史单季最高纪录。
- 据传苹果将于7月28日联合Klarna推出设备租赁计划，这对iPhone营收意味着什么？：据报道，苹果计划于 7 月 28 日在美国与 Klarna 合作推出“Apple Upgrade”硬件租赁服务，iPhone 和 Apple Watch 租期为 24 个月，意在推动更频繁的换机周期与稳定订阅收入。
- 美股预测：Meta Platforms 将于 7 月 29 日发布这项重磅公告，股价有望迎来飙升：市场普遍预期 Meta 将在即将召开的财报电话会上正式宣布推出云计算业务，此前有报道称其正与 Anthropic 谈判出租算力。
- AT&T 股价今日为何大涨：AT&T 第二季度业绩超预期并重申长期展望，后付费手机用户增加 43.2 万，光纤用户增加 36.7 万，缓解了市场对卫星通信竞争威胁的担忧。
- 孩之宝的增长战略不再只盯儿童——“大童”正成为新焦点：孩之宝第二季度营收同比增长 16% 至 11.4 亿美元，主要得益于《万智牌》等卡牌业务以及针对成年玩家（Kidults）战略的强劲推动。
- GE Vernova 乘上 AI 电力交易东风，但仍存一处软肋粉饰其中：GE Vernova 上调 2026 年全年营收与自由现金流预期，第二季度数据中心相关订单超 50 亿美元，但因风电业务亏损扩大拖累整体利润表现。
独角兽与巨头 IPO
SpaceX 估值与财报解禁备受瞩目，超级 IPO 正在改变主流指数规则
- SpaceX的乐观追随者们是在自欺欺人吗？这位华尔街分析师的观点或许能点醒你：SpaceX 股价自高点回落近 50% 并跌破发行价，摩根士丹利预计该公司在 2035 年前难以实现正向现金流，且在此之前需追加筹集近 7,000 亿美元资金。
- SpaceX 财报将于 8 月 4 日公布，但对于暴跌 47% 的 SPCX 而言，为什么 8 月 6 日才是真正的严峻考验？：SpaceX 确认将于 8 月 4 日发布二季度财报，而 8 月 6 日将迎来首批 20% 的早期解禁股票上市流通，市场正密切关注其资金压力与解禁冲击。
- SpaceX 等巨无霸级 IPO 正重塑主流指数基金与 ETF 布局：纳斯达克100和罗素1000等主要指数修改编制规则以快速纳入 SpaceX 等超级 IPO，强制追踪这些指数的基金进行被动配置。
宏观经济与能源大宗
地缘局势推高大宗商品风险，加息预期与通胀隐忧给市场带来不确定性
- 特朗普宣布封锁伊朗，致油价暴涨、道指下跌：特朗普宣布对伊朗港口实施新一轮封锁，引发地缘政治局势升级，原油与天然气价格大幅飙升，美股三大股指承压震荡。
- 美联储主席热门人选凯文·沃什给乐观投资者浇冷水：通胀最糟糕的时期尚未过去：前美联储理事凯文·沃什警告称通胀正呈现更广泛蔓延的趋势，美联储未来仍保留加息选项，高企的通胀可能对当前高估值的股市构成威胁。
- Constellation Energy股价周三为何飙升：美国政府与沙特签署为期 30 年的核能合作协议，加之国内政策拟扩大发电产能，推动作为美国最大核电运营商的 Constellation Energy 股价大涨近 5%。
- 城堡投资集团亿万富翁肯·格里芬对AI革命泼冷水，两字箴言一针见血：顶级对冲基金 Citadel 创始人肯·格里芬对当前人工智能狂热情绪发出警告，提醒投资者技术创新的历史充满曲折，需警惕资产估值过热。