全球宏观经济与市场趋势
解析二季度财报、通胀、劳动力人口及数字资产的最新趋势
- 二季度财报季或为市场注入强劲动能——深度解析背后原因：华尔街分析师罕见上调二季度EPS预测，预计标普500成分股盈利增速或达23.6%甚至30%，主要由AI基建强劲需求驱动。
- 通胀已不再只是“特朗普通胀”的问题——新元凶已现身，或将对华尔街产生灾难性影响：美国5月通胀率升至4.2%的三年高点，美联储关注的新通胀源头对高估值的股市构成严重威胁。
- Indeed 首席经济学家：美国真正的劳动力问题是步入老龄化的婴儿潮一代，而非 AI：研究预计到2032年美国劳动力将减少近600万人。主要原因是人口老龄化和婴儿潮一代退休，而非AI带来的大范围失业。
- 本周比特币突破 6.5 万美元：别被杂音干扰，这才是投资者最需关注的黄金指标：比特币近期重回6.5万美元。尽管资金分流至AI板块，但长线持有者应忽略短期波动，关注ETF净流入等基本面。
- 不知买什么股？选这款先锋领航 ETF 就够了：先锋领航整体股市ETF（VTI）覆盖超3500只美股，费率仅0.03%，适合希望省心复制美股大盘回报的投资者。
科技巨头与人工智能
大厂自研芯片与AI基建最新进展，半导体巨头全球布局提速
- 谷歌云上季度营收飙升63%：为何它现在的意义远超 Alphabet 的广告业务？：尽管广告贡献了谷歌70%的营收，但上季度大涨63%的谷歌云业务才是AI时代的核心看点，也是决定其巨额资本支出能否变现的关键。
- 马克·扎克伯格旗下 Meta 计划 9 月投产自研 Iris AI 芯片，力争将计算容量翻番至 14 吉瓦：Meta计划于9月量产其定制AI芯片Iris，并在2027年将数据中心容量翻倍，此举有望提升其盈利增长空间。
- ASML：EUV光刻机需求飙升，现在是买入良机吗？：受AI芯片和高带宽内存（HBM）扩产潮推动，ASML的独家EUV光刻机需求爆发，公司正积极提升产能。
- Nvidia股票投资者的好消息！：经历了长时间的延迟后，英伟达已开始正式向中国客户销售合规版芯片。
- 黄仁勋日本之行斩获颇丰——看日本如何转型为1240亿美元AI重镇，我们又该如何紧跟这位英伟达CEO的步伐：日本计划向英伟达采购2.75万颗Rubin架构处理器以建设AI算力中心，预计2032年日本AI市场规模将超1230亿美元。
知名投资人动向
巴菲特、阿克曼等投资大鳄在资产配置和仓位调整上的最新动作
- 伯克希尔最新加仓动作：阿贝尔上季度大举买入三家日本商社，投资版图拓展至海外：伯克希尔哈撒韦第二季度增持了三菱、住友和丸红三家日本贸易商社，相关投资主要通过平均利率仅1.2%的日元债券融资。
- 沃伦·巴菲特正在减持伯克希尔股份，以下是具体操作方式。：巴菲特宣布了一项加速处置其持有的伯克希尔股份的新计划，将通过慈善信托等方式逐步捐赠其价值约1500亿美元的股票。
- 沃伦·巴菲特应对股市暴跌的首要法则：面对潜在的市场暴跌，巴菲特建议保持理性，不要因恐慌而转入防御性资产，暴跌往往是建仓优质资产的最佳时机。
- 如果亿万富翁比尔·阿克曼在未来十年内只能买入并持有唯一一只投资标的，他会选择它：对冲基金大佬阿克曼不建议普通人死守个股，而是推荐了一种更直接投资核心大类资产的简单指数基金。
航天、出行与汽车零售
SpaceX等航天股的估值起伏、特斯拉财报前瞻及汽车零售市场困境
- SpaceX概念股刚被华尔街分析师冠以“铺设通往星辰大海的超级高速公路”之美誉，股价便迅速回落，重回现实：尽管华尔街投行此前密集发布看涨报告，但SpaceX股价在上市后迅速破发，从高点回落近60%跌至125美元左右。
- AST SpaceMobile 商业发射在即：现在是抄底的好时机吗？：作为星链（Starlink）的竞争对手，该卫星宽带服务商正筹备2027年初的商业首发，其模式是与现有电信运营商合作而非直面消费者。
- Tesla 刚创下史上最佳二季度交付纪录：但 7 月 22 日真正左右股价的其实是这个数字：特斯拉二季度交付达创纪录的48万辆，但投资者需重点关注7月22日财报公布的扣除积分后的汽车毛利率。
- Lucid 投资者迎来重磅利好！：针对市场上流传的破产传闻，造车新势力Lucid官方进行了严正驳斥，稳固了市场信心。
- 加州推出3500美元补贴新政，助力降低电动汽车购车门槛：在全美补贴退坡导致电动车市场占有率下滑的背景下，加州出台新规，为首次购买纯电车的消费者提供3500美元的补贴。
- 大型汽车经销商暴裁40%门店，发出严重警告：受二手车价格高企和超高贷款利率影响，二手车经销商 America's Car-Mart 宣布关闭约60家门店以应对行业危机。
能源、医药及大公司动态
中东能源地缘政治博弈、礼来最新增长点及消费大厂突发动态
- 特朗普或需在“无底泥潭”与“将霍尔木兹海峡拱手让给伊朗”之间做出抉择：随着中东冲突升级，霍尔木兹海峡面临被伊朗控制的风险。美国政府在外交斡旋和军事介入上面临两难选择，或将波及全球秋季油价。
- 西方石油将2026年资本支出削减8%。如今原油价格已飙升30%，这家石油巨头是否该重新审视其规划？：尽管国际油价大涨，西方石油依然坚守将今年资本支出削减5.5亿美元的计划，专注于修复资产负债表，而非盲目扩产。
- PayPal 股民迎来重磅利好！：有市场传闻指出，支付巨头PayPal目前正在寻求潜在的出售机会。
- 礼来股价持续飙升背后最易被忽视的主因——而且与减肥药毫无关系：虽然减肥药贡献了礼来大部分营收，但公司正利用这一丰厚利润，大力投资布局其非减肥药领域的更广阔业务线。
- 可口可乐股价周五为何遭遇滑铁卢：可口可乐旗下乳制品子公司 fairlife 遭到勒索软件攻击，公司临时暂停了其在美国境内的生产，导致周五股价下跌4%。
- StubHub股价本周为何暴跌13%：华盛顿特区通过新法案，将二级市场门票加价幅度限制在10%以内，此举对严重依赖溢价获利的 StubHub 业务模式产生重创。