机器人技术正迅速成为一项颠覆性的通用技术，能够将资本与人力劳动彻底分离。中国公司 Unitree 正以其快速迭代和垂直整合的模式，复刻大疆（DJI）和比亚迪（BYD）的成功路径，在机器人领域占据领先地位。与美国相比，中国在执行器制造和供应链方面的巨大优势使其能够以低得多的成本生产机器人，这挑战了美国仅凭软件优势就能胜出的观点。为了应对这一挑战，美国需要建立盟友供应链、设立经济特区并推行相应的产业政策，否则将面临在这一新兴经济范式中落后的风险。
机器人为何是真正的通用技术
与目前作为人类认知工作补充的数字人工智能不同，机器人是真正的通用技术。在物理世界中，机器人首次允许资本与劳动力完全脱钩，这意味着生产能力将直接与可制造的机器人数量挂钩。
你的生产能力与你能制造多少机器人深度绑定。
这不仅能解决劳动力短缺问题，提高生活质量，还能让一个国家获得前所未有的生产能力。
- 完全替代： 在特定任务上，机器人可以完全取代人类劳动者。
- 弥补短缺： 它们可以从事那些严酷、低薪且在西方日益稀缺的工作。
- 释放潜力： 拥有强大的机器人制造能力，意味着可以实现过去无法想象或资源不足的项目。
Unitree 的崛起：复刻大疆与比亚迪的剧本
许多人低估了 Unitree，就像他们曾经低估大疆（DJI）和比亚迪（BYD）一样。人们倾向于将 Unitree 视为一家“机器狗”或“娱乐机器人”公司，但这恰恰是其成功的关键。
- 大疆模式： 大疆通过推出一款“足够好”且价格低廉的无人机，凭空创造了消费级无人机市场。它利用初期收入不断迭代产品，最终通过规模经济主导了整个行业。
- Unitree 的飞轮效应： Unitree 最初面向研究市场，现在其商业用户正在增长，尽管许多用途是娱乐性的。这看似微不足道，但它正在启动一个相似的飞轮：销售额增加，机器人变得更便宜、更好、更易于获取，从而解锁更多应用场景。
人们应该关注的不是它们的娱乐策略，而是它们的 迭代速度。
Unitree 在短短几年内就从一家四足机器人公司发展到能生产更强大的 H2 人形机器人，这表明其进步速度惊人，而且没有理由相信它们会停下来。
中国的硬件与供应链优势
你无法用人工智能来解决硬件问题，尤其是在你的供应链使机器人制造成本过高的情况下。中国在机器人硬件，特别是执行器方面，拥有结构性优势。
- 什么是执行器： 执行器是产生机器人运动的部件，占机器人物料清单（BOM）成本的 50% 至 70%。
- 垂直整合： 像比亚迪一样，Unitree 通过内部化执行器等关键部件的生产，实现了极快的迭代循环。它们控制着从稀土材料到完整机器人的整个流程，供应商就在附近。
- 成本结构差异： 由于美国缺乏成熟的执行器供应链，其制造成本远高于中国。当 Unitree 能以 3 万美元的价格提供一个具备 80% 功能的机器人时，一个售价 10 万美元的美国机器人将毫无竞争力。
- 隐形依赖： 许多美国机器人公司即使声称自研，其零部件（如磁铁、铝材）仍依赖中国。中国拥有完整的稀土加工能力，这是美国在短期内难以复制的。
如果他们不想让我们制造机器人，我们就无法制造机器人。
美国的机会与挑战
认为美国可以凭借更优越的人工智能软件来取胜的想法是天真的。当一个产品便宜 15 倍时，它是否拥有“爱因斯坦级别”的智能并不重要。
- 供应链的脆弱性： 与汽车行业不同，美国在机器人领域没有百年积累的生态系统。如果中国限制关键部件的出口，美国的机器人产业将陷入停滞。事实上，中国已经对稀土和数控机床实施了出口管制。
- 禁止进口的悖论： 禁止进口 Unitree 机器人可能会适得其反。目前，Unitree 的产品是美国人形机器人研究的主要平台，禁止它们将扼杀本土的研发进程。
为了获得一线生机，美国需要采取果断行动：
- 建立盟友供应链： 与马来西亚、越南、澳大利亚和日本等国合作，利用各自的优势。
- 设立经济特区： 通过特殊的环保、税收和许可政策，鼓励快速建设和实验性生产。
- 推行产业政策： 由于普通资本激励不足以重建复杂的工业基础，政府需要强制推动。
机器人带来的美好未来
尽管挑战严峻，但机器人的前景依然令人兴奋。它们有望在物理世界实现人们对人工智能所期待的通缩效应，从而极大地提高生活质量。
- 个人生活： 机器人可以承担洗衣、做饭、庭院工作等家务，将人们从繁琐的劳动中解放出来。
- 社会服务： 它们可以在老年护理等领域提供帮助，缓解劳动力短缺。
- 制造业复兴： 机器人可以帮助美国制造商在保持健康利润的同时，实现更环保、更便宜、更高质量的生产。
降低物理世界劳动成本的二阶效应将扩展我们做真正了不起事情的能力。