亚马逊云服务 (AWS) 正在考虑向其他公司直接销售其自研的 Trainium AI 芯片，此举旨在更直接地挑战 英伟达 (Nvidia) 在 AI 芯片市场的主导地位。尽管相关谈判尚处于早期阶段，但由于芯片需求极为旺盛，AWS 自身产能已多次售罄，因此对外销售将面临 供不应求 和 制造产能分配 的严峻挑战。
直接挑战英伟达的新策略
亚马逊 AI 负责人透露，AWS 正在与潜在买家商谈，计划将其自研的 Trainium 芯片出售给其他公司，供其在自己的数据中心使用。这一想法源于亚马逊 CEO 安迪·贾西 (Andy Jassy) 在年度股东信中的表态。
"如果我们把芯片业务看作一个独立的业务……我们的年收入运转率将达到约 500 亿美元。对我们芯片的需求如此之大，未来我们很可能会向第三方出售整机架的芯片。"
如果亚马逊的芯片业务独立运营，其规模将对市场产生显著影响。虽然短期内无法撼动英伟达的地位，但这将是至今为止对其 最重大的挑战之一。
过去为何不直接销售芯片
一直以来，AWS 抵制直接出售其 AI 芯片，主要原因在于其商业模式。
- 生态系统收益： AWS 的主要利润来自于围绕芯片构建的云服务生态。客户使用芯片的同时，也会购买相关的 存储、安全和网络服务，形成“瀑布效应”。
- 服务捆绑： 直接销售芯片可能会削弱这种通过云服务平台带来的综合收益。
面临的现实障碍
尽管对外销售的想法颇具吸引力，但 AWS 必须克服几个关键的现实障碍。
- 产能严重不足： 亚马逊 CEO 明确表示，其现有和下一代 Trainium 芯片的产能几乎在推出前就已 售罄。这意味着即使是 AWS 自己的云客户也需要排队等待。
- 制造瓶颈： 若要对外销售，AWS 必须设法获得更多的芯片制造产能。但这需要与芯片代工厂（如台积电）争取资源，而英伟达目前是台积电最大的客户。亚马逊将不得不在供应链上与 英伟达直接竞争。