每日财经摘要-04-29-晚报

市场现在盯着两件事：美联储怎么说，科技巨头财报怎么交卷。中东冲突推高油价和通胀，降息预期在降温，股市对坏消息也更敏感。

鲍威尔任美联储主席的最后一次FOMC会议，正被一场可能的叙事转向所盖过：油价冲击把美国通胀重新推高，进一步降息的空间明显变小。市场更在意的是下一任美联储主席可能推动更快缩表，这会抬高债券收益率和借贷成本。
本季度股市最重要的一天已经到来：Alphabet、亚马逊、Meta和微软将同日公布财报，美联储也将公布利率决定。四家科技巨头的AI投入能否换来收入和利润，和鲍威尔的表态一起决定大盘短线方向。
一个股市指标刚刚闪出警报，上一次出现还是在 2022 年。历史告诉我们，接下来会发生什么。：美国汽油均价升至每加仑4.25美元，高油价过去常伴随股市回调。若能源价格继续维持高位，消费和经济增长都可能承压。

AI投资还在继续，但市场开始更看重回报，不再只看故事。算力、存储、电力和企业安全仍在受益，只是估值和预期都变得更敏感。

一份 OpenAI 报告，直接给整个 AI 交易泼了盆冷水：OpenAI未达内部用户增长和营收目标的消息，打击了市场对AI产业链的乐观预期。投资者开始追问，巨额算力支出到底多久才能真正赚钱。
AWS 首席执行官 Matt Garman 认为，人工智能驱动的软件为 Amazon 带来了巨大的商业机会：“一切都将被重塑”：AWS判断，AI不会简单压缩软件利润，反而会让Amazon更深入企业软件市场。公司正把AI工具推向办公、招聘、医疗和供应链等场景，并继续与OpenAI合作。
独家：随着“影子 AI”在美国企业界迅速蔓延，Vanta 年经常性收入突破 3 亿美元：越来越多员工私下使用AI工具，给企业合规和安全带来新压力。Vanta年经常性收入突破3亿美元，说明企业正持续为AI风险管理买单。
希捷（STX）2026财年第三季度财报电话会议纪要：Seagate季度营收同比增长44%，自由现金流接近10亿美元，盈利能力明显改善。公司把未来几年年收入增长目标上调至至少20%，核心动力来自AI和云存储需求。
Bloom Energy（BE）2026年第一季度财报电话会议实录：Bloom一季度营收、利润和现金流都改善，并上调全年指引。管理层称，AI数据中心带来强劲订单，需求已从单一大客户扩展到更多超大规模云和共址客户。

中东局势正在改写能源市场。油气价格抬升、运输受阻、OPEC协调变弱，亚洲买家的成本和全球供需平衡都在变。

中国液化天然气进口量跌至六年低点，因价格飙升：4月中国LNG到港量预计降至2018年以来最低，同比下降约30%。高价正在压制中国和亚洲的进口需求，也让区域贸易流向更紧张。
阿联酋或将退出欧佩克，令油市再陷新一轮不确定性：阿联酋退出OPEC后，市场担心原有的供应协调机制被削弱。短期油价主要由风险溢价支撑，后续若阿联酋增产，波动可能更大。
随着美国封锁收紧，伊朗油轮在霍尔木兹海峡外大量滞留：多艘伊朗油轮在海峡外徘徊，显示美国拦截正在拖慢出口。短期全球供应还未被明显掐断，但运输和交付风险已经上升。

消费没有一起转弱，而是分化更明显。品牌强、国际业务好的公司还能增长，但低收入人群的压力越来越清楚。

星巴克（SBUX）2026年第二季度财报电话会议纪要：星巴克第二财季营收同比增长9%，全球同店销售增长6.2%。中国市场回暖，公司上调全年同店销售和每股收益指引，门店体验、会员和外卖调整开始见效。
可口可乐 CEO 对经济发出严峻警告：可口可乐一季度业绩好于预期，但管理层提醒，低收入消费者更明显地受到通胀和地缘风险冲击。公司靠小包装、优惠定价和高端产品并行，维持增长但对后续消费环境保持谨慎。
Booking（BKNG）2026年第一季度财报电话会议纪要：Booking一季度总预订额和营收都保持两位数增长，并创纪录回购36亿美元股票。中东冲突拖累了部分出行需求，公司因此下调了全年增长预期。
Robinhood（HOOD）2026年第一季度财报电话会议纪要：Robinhood一季度营收同比增长15%，净入金达180亿美元。Gold订阅、银行和信用卡业务继续扩张，公司还拿下“Trump Accounts”项目，给后续用户增长带来新变量。

大项目和大估值还在吸引资金，但市场对追高更谨慎。另一边，现金流稳的大公司仍在用分红回报股东。

SpaceX 首次公开募股：数百万散户投资者可能会犯下这笔代价不菲的错误——别做其中一个：SpaceX据称可能在年内启动IPO，融资规模和估值都可能创纪录。热度很高，但明星IPO往往在上市初期波动剧烈，首日追高风险不小。
3 家超大市值巨头：Costco、Sanofi 和 SAP 将股息提高超过 10%：Costco、赛诺菲和SAP近期都宣布两位数幅度提息。说明在增长放缓和利率高位的环境下，现金流稳的大公司仍有能力持续回报股东。