每日财经摘要-04-24-晚报

英特尔业绩与产业链分化并进：业绩爆表、与特斯拉深化代工合作；板块与相关ETF走强，但氦气扰动加剧AI芯片供应链风险；博通携手谷歌攻入AI全栈基础设施。

英特尔发布2026年第一季度财报：完整电话会议实录：收入135.8亿美元超预期，数据中心/AI业务强劲。推进Intel 4/3/18A与先进封装，代工获特斯拉、SpaceX、xAI等合作，AI相关需求占比提升。
英特尔股价飙升，第一季度业绩大超预期：CFO Dave Zinsner 提及库存核销提振，暗示将继续涨价：EPS与营收远超预期，毛利率改善，Q2指引上修。管理层称库存出清和提价是关键驱动，数据中心与代工拉动增长，股价盘后大涨近20%。
英特尔大爆发推高LINT、FTXL和SOXQ盘后走势：这些ETF你必须了解：个股利好外溢至半导体ETF，Direxion INTC 2倍ETF（LINT）盘后涨近40%，FTXL与SOXQ跟涨。
伊朗战争或将很快结束，人工智能（AI）芯片供应链的损害却已成定局。：中东氦气供应受损推高成本并扰动生产，对三星、SK海力士、美光、台积电等构成持续压力，AI芯片链“缺氦”影响或延续数年。
博通出人意料地与谷歌展开战略合作：与谷歌云扩展从定制TPU到网络可观测性的全栈合作，服务AI多云/混合环境；并延长TPU供应协议，巩固面向超大模型的定制芯片与网络版图。

AI算力需求快速外溢至机房与电力侧：头部REIT拿下超大推理合同、扩产加速；独立算力运营商锁定长期高功率租约。

数字地产信托 2026年第一季度财报电话会议全文：签下史上最大200MW AI推理租约，开发管线升至1.2GW、预租率61%，核心FFO超预期并上调全年指引，杠杆下行，全球扩张提速。
为什么Applied Digital股价今天暴涨：与美国大型云商签15年、300MW AI/HPC租约，合同总额最高75亿美元，2027年投运，锁定长期现金流。

SpaceX冲刺历史级IPO：先重组债务“清场”，同时在招股书中直言AI子公司监管风险。

报道：埃隆·马斯克的SpaceX在创纪录的夏季IPO前，以200亿美元过渡贷款重组债务：以过桥贷款置换旧债，优化资本结构；市场预期夏季以约1.75万亿美元估值上市，刷新纪录。
埃隆·马斯克旗下SpaceX警告市场可能禁令，xAI因涉嫌AI生成色情内容在IPO文件中面临全球调查：报道：披露xAI面临多地监管调查与潜在诉讼，或影响市场准入与合规成本，IPO风险因子明显。

油市与燃料供应链处于高压区间：地缘风险与区域供给瓶颈并存；管道与LNG链条受益，金属端铜长期偏紧。

加州石油和航空燃料供应遭遇“完美风暴”，短期内难见缓解：中东扰动+本地炼厂停摆推升成本并挤压供给，航空公司被迫调班；基础设施补强最早2029年前难落地。
与伊朗的战争推动这只高收益能源股盈利大幅飙升：Kinder Morgan受益天然气与LNG链条需求，Q1利润强劲并扩张管道项目，连续九年增派息。
铜的悄然供应紧缩正在改变投资格局：新能源与电气化拉动长期需求，开发周期长与品位下降限制增供，2030后缺口或扩大，行业进入“全链条价值”博弈。

金铜并举、现金回报加码：头部矿企在高价周期强化股东回报与成本管控。

纽蒙特2026年第一季度财报电话会议纪要：运营现金流与自由现金流创历史新高，宣布60亿美元回购；Cadia地震短扰产量，全年产量与成本指引不变，聚焦效率与成本控制。

估值与节奏成为焦点：强基本面不等于股价直线上行，订单节拍与并购成本影响情绪。

ServiceNow股价遭重挫，为什么我依然不打算抄底。：Q1超预期并上调全年订阅收入，但部分大单延迟与并购摊薄压制短期增速，估值仍高，市场转向更谨慎。
Palantir股东迎来特朗普总统和美国政府的利好消息：政府合同持续落地、业务多元化推进；但估值高企与宏观不确定性仍在，市场对定价与盈利路径更关注。
Infosys发布2026财年第四季度业绩报告：完整电话会议记录：全年收入小幅增长，大额合同TCV同比增24%；与OpenAI、谷歌、微软等深化AI合作，给出温和增长与利润率指引，继续投入AI与降本。

高油价与反垄断压力下，行业整合预期升温但难落地。

美国航空CEO称与联合航空合并“毫无可能”：‘这只能被视为反竞争行为’：美航否认与美联航“巨无霸合并”，称难过反垄断关；高成本环境下行业讨论并购，但政策与竞争格局制约明显。

风险偏好回落与IPO节奏放缓：油价与地缘牵动波动，一级市场“慢热”但未见趋势性转弱。

纳斯达克暴跌逾200点，软件股大幅下挫：投资者情绪回落，恐惧指数仍处“贪婪”区间：油价攀升与中东不确定性压制风险偏好，部分科技权重财报承压，公用事业与工业相对抗跌。
一季度IPO热度下降，但别急着说进入低谷：Q1受多重扰动影响降温，但近期二级市场回稳、波动收敛，IPO动能有望修复，尚难定义为“下行周期”。

AI驱动的变现效率仍是核心逻辑，重资产周期下资本开支与监管仍是变量。