每日财经摘要-04-23-晚报

全球AI需求推动半导体上游全面提速：存储、设备、模拟芯片与代工齐升，资本开支与股东回报同步加码，行业景气延续到2027年。

意法半导体发布2026年第一季度业绩报告：完整财报电话会议实录：Q1营收31亿美元，汽车与工业强劲；推进与英伟达、AWS合作，Q2营收指引34.5亿美元，制造转型效益预计2027-2028年释放。
Nvidia供应商SK海力士创纪录，季度营收突破350亿美元，AI需求逆季节增长：AI内存需求带动营收、利润创新高；规划2026年于美国IPO募资建厂，扩充高端DRAM/NAND产能。
应用材料2026财年第三季度财报电话会议完整文字记录：Lam Research上调2026年WFE至1400亿美元；毛利率近50%，先进封装与服务业务加速，产能与研发持续扩张。
德州仪器2026财年第一季度财报电话会议实录：Q1营收48亿美元，同比+19%；工业、数据中心稳健，Q2指引乐观，并宣布将于2027年上半年收购Silicon Labs以强化无线连接。
ASML股价隔夜波动，因年度股东大会通过分红和回购计划：你需要了解的事项：批准2025年每股最终分红2.70欧元，并授权回购注销最多10%流通股，支持并购与战略联盟。
英特尔财报前瞻：CPU需求助推AI增长，能否延续强劲势头？：市场看好超预期可能，AI相关合作推进；但存货与内存成本或压利润，技术面临70美元阻力位考验。

AI成主线：云与AI基础设施拉动增长与资本开支；大型厂商并购与产品节奏权衡风险；地缘不确定性开始传导至企业IT订单。

据报道，微软曾考虑过收购Cursor，最终放弃了与SpaceX 600亿美元交易竞争：微软评估收购AI编程初创Cursor但未出手；在Copilot用户增长下仍面临AI编码赛道竞争压力。
瑞银调高Alphabet股票目标价：上调目标至375美元，云业务与TPU芯片潜在盈利是看点；同时提示短期已反映预期，关注即将发布的财报验证增长。
ServiceNow揭示伊朗战争带来的新挑战：交易延误：中东大型政府项目延期影响Q1节奏；全年订阅收入上调但利润率指引下修，地缘风险开始影响软件订单落地。
IBM 2026财年第一季度财报电话会议全文记录：营收+6%、自由现金流+13%；软件与基础设施领涨，预计全年营收>5%并购持续发力数据与AI业务。
为何Palantir股价今日大涨：与美国农业部达成3亿美元AI合作，强化政府客户多元化；政府与商业收入双线高增。

AI监管与安全并进：科技巨头游说加码，前沿模型暴露关键基础设施风险，企业数据与员工隐私边界引发争议。

调查显示，大科技公司每天在国会游说上的花费高达22.6万美元：Q1共支出2000万美元，AI监管与能源成游说重点，科技企业在联邦与州层面同步推进政策影响力。
前国家网络主管：Anthropic 的“神话”AI几乎无所不能黑，我们还没准备好：Mythos模型具备强攻防能力，凸显关键基础设施脆弱；呼吁加大投入与公私协作提升AI时代网络韧性。
扎克伯格向Meta员工发出震撼讯息：Meta启动员工行为数据采集以训练AI代理，引发隐私与合规担忧，或在欧盟面临GDPR风险。

软件订阅拉动收入结构改善，但硬件代际差异限制FSD落地节奏；资产波动与预期管理影响估值。

特斯拉财报凸显全自动驾驶（监督版）订阅飙升，揭秘这一催化剂及报告中的三大惊人数据：FSD订阅同比+51%，服务与其他收入+42%，毛利率与自由现金流改善，软件化转型加速。
埃隆·马斯克确认搭载HW3芯片的特斯拉车型无法实现无人监管的FSD，力推“精简版”V14——罗斯·格伯称车主“完蛋了”：HW3车型难以实现无人监管FSD，公司将提供折扣换购至HW4并推简化版FSD v14。
埃隆·马斯克的特斯拉第一季度继续持有比特币，账面数字资产亏损达2.22亿美元：比特币持仓未变、因价格下跌产生账面亏损；Q1营收227.1亿美元，EPS超预期。

民机与军工两端分化：波音基本面边际改善，潜在中国订单受关注；多家防务巨头业绩优于预期但指引保守拖累股价；无人化与AI上舰提速。

波音财报发布后股价重新调整：Q1营收+14%至222亿美元，现金流与亏损双改善，订单积压创纪录6950亿美元。
波音CEO“有信心”即将召开的美中峰会将包含飞机订单，称订单取决于习近平：“特朗普一直非常……”：管理层对与中国航空公司达成大单持乐观态度；美方推动空管系统现代化。
这三大防务巨头超越第一季度预期——那为何股价依然下跌？：GE Aerospace、诺格、RTX均超预期但未上调年内指引，股价回落；行业盈利有望延续增长。
亨廷顿英格尔斯携手Applied Intuition推动舰艇人工智能发展：共同推进Warship OS，先落地无人水面舰艇并拓展至有人作战平台。

霍尔木兹海峡紧张推高能源风险溢价，实物端趋紧与期货乐观预期背离；油服企业短期承压、下半年修复可期。

霍尔木兹海峡危机加剧，美方据报拦截伊朗油轮：德黑兰称“全面停火”在海上封锁下毫无意义：美方扩大海上拦截，伊朗扣押商船反制，关键航道风险升温，能源与航运链承压。
高盛与石油困局：油罐见底，价格却不慌：库存逼近操作底线、实物紧张与期货定价乐观相悖；若中东中断持续，油价存在剧烈上行风险。
Weatherford International 2026财年第一季度财报电话会议完整记录：中东冲突与业务剥离拖累Q1营收；拟迁册至美国、聚焦高利润组合，预计下半年与2027年起复苏更强。

困境航司或迎非常规救助，市场化与公共利益的边界再被拷问。

特朗普为何可能让纳税人接盘这家濒临破产的航空公司：“一切都是交易”：美政府拟以约5亿美元入股救助Spirit航空引争议，或扭曲竞争格局，呼吁保持市场化出清。

大型险企基本面回暖，费用率改善带动指引上调。

交易活跃与客户资产扩张并行，经纪平台盈利动能延续。

短期需求波动拖累业绩，但公司维持年内展望与门店扩张。