近期，网络安全行业经历了一场由人工智能（AI）引发的剧烈震荡。随着AI公司Anthropic推出能自动检测代码漏洞的新工具，投资者担心传统网络安全供应商的地位会受到威胁，导致CrowdStrike、Palo Alto Networks等龙头公司股价大幅下跌。然而，并非所有人都持悲观态度。Wedbush证券的分析师丹·艾夫斯将这次抛售称为“AI幽灵交易”，认为市场反应过度。他和其他行业专家指出，AI的进步在带来新工具的同时，也极大地增加了网络攻击的复杂性和频率，反而为网络安全行业创造了前所未有的巨大市场。这场风波的核心，在于AI对网络安全究竟是颠覆性的威胁，还是驱动增长的强大催化剂，目前市场仍在激烈博弈。
要点
- 1市场恐慌：Anthropic推出名为Claude Code Security的AI工具后，投资者担忧其可能取代传统网络安全服务，引发了对CrowdStrike等公司股票的恐慌性抛售。
- 2专家反驳：Wedbush分析师丹·艾夫斯认为市场反应过度，称其为“AI幽灵交易”。他强调，AI正加剧网络威胁，从而为网络安全公司带来史上最大的市场机遇。
- 3CEO回应：CrowdStrike的CEO乔治·库尔茨澄清，其公司的Falcon平台与新AI工具针对的是安全生命周期的不同环节（运行时安全 vs. 开发阶段安全），二者是互补而非替代关系。
- 4估值因素：在消息传出前，许多网络安全股的估值处于高位。高估值使得这些股票在面对潜在的颠覆性风险时更加脆弱，加剧了抛售的严重程度。
视角
投资者
由于担心AI原生工具可能蚕食传统网络安全软件的市场份额，并对其定价能力构成压力，投资者选择抛售股票以规避风险。此次事件导致CrowdStrike股价在短短两天内累计下跌近20%。
Wedbush分析师 丹·艾夫斯
当前抛售是基于恐慌而非基本面，是一个巨大的误判。AI加速了网络威胁，反而验证了网络安全是“AI革命的下一个前沿”。他继续看好CrowdStrike、Palo Alto和Zscaler等行业领导者。
CrowdStrike CEO 乔治·库尔茨
AI不仅不会取代网络安全，反而会增加对网络安全的需求。他强调，其Falcon平台与Claude Code Security等工具处理的是不同阶段的安全问题，甚至AI平台本身也需要网络安全公司的保护。