在2026年农历新年前夕，中国人工智能产业掀起了一波新模型发布热潮。这一趋势反映了从聊天机器人向更具经济价值的编码和智能代理工具的转变。然而，行业在快速发展的同时也面临着严峻挑战，包括对 DeepSeek 非法利用 OpenAI 模型的指控、先进视频模型引发的版权纠纷，以及由机器人技术进步带来的社会讨论。监管层面，政府一方面鼓励AI的商业化应用以刺激经济，另一方面又加强了对内容和市场秩序的审查，形成了一个复杂且充满矛盾的政策环境。
从聊天到编码与智能代理
在过去一年中，大型语言模型的发展重心已明显从通用聊天机器人转向为特定经济任务优化的工具，例如编码和智能代理。
DeepSeek 的争议：尽管官方未发布新版本，但用户发现 DeepSeek 可能正在测试 V4 模型，其上下文窗口据称达到 100万个token。与此同时，OpenAI 在一份备忘录中指控 DeepSeek 存在“对抗性蒸馏”行为。
OpenAI 指出：“我们观察到与 DeepSeek 员工相关的账户开发方法以规避 OpenAI 的访问限制……我们相信 DeepSeek 还使用第三方路由器来访问其他美国实验室的前沿模型。”
Zhipu (智谱) 的转型：智谱接连发布 GLM-4.7 和 GLM-5，将重点从“编码伙伴”转向更复杂的“代理工程”，并宣布对其编码套餐提价30%，理由是需求强劲。
价格与性能的竞争：MiniMax 推出的 M2.5 模型主打“便宜到可以忽略不计的智能”，每小时运行成本仅为1美元。相比之下，其他公司的顶级订阅计划价格更高，如 Kimi 的年费为1908美元，MiniMax 的 Ultra 套餐为1500美元。
走向多模态与万亿参数：月之暗面 (Moonshot AI) 的 Kimi K2.5 和蚂蚁集团的 Ling-2.5-1T 均突破了 1万亿参数 大关，并融合了编码和视觉等多模态能力。阿里巴巴的 Qwen 3.5 同样是一款具备推理、编码和代理能力的多模态模型。
字节跳动的生态野心：字节跳动发布了包含多个智能代理和编码模型的 Doubao-Seed-2.0，并试图通过其自研的集成开发环境（IDE）TRAE 打造一个完整的 AI 编码生态系统。然而，豆包（Doubao）也因其内容限制易被规避，成为制作深度伪造色情内容的首选工具而陷入争议。
机器人惊艳春节晚会
机器人技术，尤其是人形机器人，在春节期间获得了极大的关注，其能力进步显著。
与去年机器人只能僵硬地“挥舞手帕”相比，今年的优必选（Unitree）H1 机器人已经能够表演流畅的后空翻和功夫动作。
这场表演极大地刺激了市场需求，据报道，京东上对机器人的搜索量环比增长了300%，订单增长150%，参演公司的机器人在晚会播出后几分钟内便销售一空。中国的机器人公司似乎正通过展示格斗和复杂动作，来证明其在协调与运动能力上的飞跃。
在软件方面，阿里巴巴发布了开源机器人AI模型 RynnBrain。该模型在空间推理、任务执行和记忆等多项基准测试中表现出色，显示出中国不仅在硬件上，也在机器人软件层面取得了重要进展，开始挑战谷歌和英伟达等美国巨头的主导地位。
中国存储芯片的机遇
在全球半导体市场，中国芯片制造商正抓住一个难得的机遇。由于三星、SK海力士和美光等主要厂商将产能集中于利润丰厚的 AI 用 HBM 芯片，导致用于手机、汽车和电脑等消费品的普通存储芯片出现 全球性短缺。
- 客户转向中国：惠普、戴尔、宏碁和华硕等PC制造商正开始认证长江存储（YMTC）和长鑫存储（CXMT）作为其供应商。据报道，就连苹果公司也在探索将这两家公司纳入其供应链。
- 积极扩产：为满足需求，长鑫存储和长江存储都宣布了其有史以来最激进的产能扩张计划。
- 政策松动信号：美国五角大楼将长鑫存储和长江存储从其1260H黑名单中移除，这可能为美国政府默许中国填补存储市场空白铺平了道路。
然而，中芯国际（SMIC）的首席执行官却表示，由于客户担心无法获得足够的存储芯片，正在缩减订单。此外，新工厂的建设通常需要几年时间，到中国厂商准备好为全球供货时，存储芯片的需求周期可能已经改变。
视频模型面临版权困境
字节跳动的 Seedance 2.0 和快手的 Kling 3.0 是本季最引人注目的两大AI视频模型。Seedance 2.0 在多镜头连贯性、角色一致性和音视频同步方面表现尤为出色。
然而，这些模型的推出很快就陷入了 版权争议。多家好莱坞制片厂指责其侵犯版权，迪士尼和派拉蒙甚至威胁要就其模型生成蜘蛛侠和卢克·天行者等受版权保护的角色提起诉讼。
这一事件引发了关于模型训练数据的根本性问题。中国公司拥有像抖音这样庞大的视频生态系统，这为其提供了巨大的数据优势，可能是其在GPU受限的情况下仍能保持竞争力的关键。
鉴于视频模型架构相对同质化，最合理的解释是数据：与在更严格版权审查下运营的美国同行相比，中国公司可能拥有更大的视频语料库。 值得注意的是，与大型语言模型领域的开放趋势不同，中国顶级的视频模型仍然保持 闭源。
AI 治理的矛盾局面
中国政府在AI治理问题上的态度似乎存在矛盾。一方面，高层领导人支持AI的“规模化和商业化应用”，希望通过AI刺激内需和升级服务业。另一方面，监管机构又在收紧缰绳。
- 反对“内卷”：针对阿里巴巴、腾讯和百度等公司投入巨资进行的“红包大战”式补贴，国家市场监督管理总局（SAMR）发出警告，反对扭曲竞争的 破坏性内卷行为。
- 加强内容审查：中国国家互联网信息办公室（CAC）通过其“清朗”行动，处罚了超过1.3万个账户，并清除了超过54.3万条未标记或误导性的AI生成内容。这表明，尽管有高调的模型发布，但监管机构对现有规则的执行力度感到不满。
总而言之，北京的政策环境是复杂的。在商业化压力、补贴审查、内容执行和主权话语的共同作用下，AI公司面临着来自官方的 混合信号， navigating a path forward becomes a difficult task.