AI、半导体与大科技动向
AI 的钱和算力还在加码，但投资更谨慎；半导体链条的合作与合规风险同步上升。
- 安德里森谈人口增长放缓：AI 或将拯救全球经济，“人力将变得极度稀缺”：他认为人口增速放缓会让劳动力更贵，AI 反而可能托住生产力与增长，避免经济“缩表式”收缩。
- 台积电创始人张忠谋时隔一年首度公开亮相，在台北与英伟达 CEO 黄仁勋共进晚餐：张忠谋久违露面，黄仁勋强调台积电仍是全球制造核心，并称未来十年产能将大扩张，主产能仍在台湾。
- 据报 Nvidia 投资 OpenAI 百亿美元计划受阻，内部忧虑浮出水面：报道指黄仁勋担忧 OpenAI 的开支管理与竞争加剧，1000 亿美元级别方案搁置，双方可能改为更小、约束更弱的交易。
- 谷歌前工程师因窃取 AI 机密献给中国，或面临数十年监禁：陪审团裁定其窃取 AI 芯片与超算商业机密有罪。对科技公司而言，人才与核心技术的合规和内控成本会继续上升。
- 今日美股（1月30日）：苹果财报表现强劲，股价逆市走高，市场焦点转向供应链与 AI 布局：收入增长与 iPhone 需求强，但市场更盯供应链限制和 AI 落地；公司提到存储芯片紧张，并计划把 Google Gemini 整合进 Siri。
航天与卫星互联网
卫星互联网拼的是发射能力与监管窗口，火箭产能成了商业进度的“硬瓶颈”。
- 由于火箭产能不足，亚马逊恳请 FCC 宽限 Starlink 竞品 LEO 卫星部署期限：亚马逊称火箭短缺和延误影响 Kuiper 部署，申请把 1600 颗卫星截止期延两年；若不获批，项目节奏与竞争力都承压。
- 贝索斯旗下的蓝色起源暂停新谢泼德号飞行两年，战略重心转向登月计划：暂停亚轨道业务，把资源转到 NASA 登月相关项目，意味着短期营收与曝光让位于更长期的大项目交付。
- 剑指 Starlink：揭秘 2026 年 SpaceX IPO 背后的深层逻辑：文章把 SpaceX 的价值核心指向 Starlink：增长更快、收入占比更高，火箭业务更多像基础设施与护城河。
医药与减肥药竞争
“谁能付钱”正在改变市场：一旦支付端放开，减肥药的规模会被重新定价。
- 礼来 CEO：医保覆盖肥胖症药物，或将助力公司减肥药迎来重大转机：礼来称医保可能覆盖肥胖药物，这会直接扩大可支付人群；同时也意味着与诺和诺德的竞争会更“硬碰硬”。
企业财报与经营变化（通信、硬件、媒体）
现金流和指引仍是股价关键；传统行业也在用回购、并购或换帅来稳预期。
- 今日股市 1月30日：Verizon 业绩亮眼，无线业务增长强劲带动股价飙升：用户增长强于预期，并给出更高的自由现金流目标；同时宣布 250 亿美元回购计划，强化“现金回报”叙事。
- SanDisk股价为何今日暴涨：AI 数据中心带动存储需求，公司收入与利润大幅超预期，并上调下季展望，反映算力扩张在向上游硬件外溢。
- 据报迪士尼 CEO Bob Iger 将提前卸任，董事会拟于下周投票选定继任者，投资者静待 Q1 财报。：管理层更替临近，市场会更关注继任者的战略取向，以及财报对流媒体与内容投入的节奏判断。
市场与宏观：流动性、贵金属与“新型合约”
高估值环境更怕流动性与利率预期变化；避险资产与“可交易的预期”都在吸引资金。
- 美国货币供应量连创多项历史纪录——这正向华尔街发出危险信号：文章用“货币供应量与股市市值的比例”提示估值压力，认为波动和回撤风险在累积。
- 今日股市 1月30日：美金走强引发金价跳水：美元走强压制金银价格，风险资产也偏弱；市场对更鹰派利率预期保持敏感。
- 沃伦·巴菲特出人意料的投资偏好：钟情白银而非黄金：文章强调白银的工业需求（太阳能、电动车、数据中心）带来与黄金不同的定价逻辑，供需偏紧推动关注度上升。
- 预测市场爆发式增长，与加密货币行业究竟有何渊源？：预测市场把“事件概率”做成可交易合约，并与加密生态结合更紧；对投资者来说，这类产品更像高波动的衍生品工具，而非传统资产配置。
- “我有种不祥的预感”：著名经济学家 Claudia Sahm 称经济形势已悄然生变，所有人都在盯错警报：她认为劳动力市场出现“低招低裁”的新状态，传统衰退信号可能失灵；不确定性上升会直接影响企业用工与投资节奏。