对中国生成式人工智能（AI）官方备案数据的分析显示，中国的AI生态并非由中央统一规划的“中美竞赛”，而是呈现出去中心化、商业导向的特征。发展主要由私营企业驱动，它们更注重开发具有明确商业价值的专业化模型，而非追逐通用大模型。同时，国家机构更多地参与基础设施建设和特定垂直领域的应用。AI创新高度集中于北京、上海等经济发达地区，这与地方政府通过财政激励政策展开的区域竞争密切相关。
挑战“AI竞赛”的主流叙事
普遍观点认为，中国的AI发展是一场由政府主导、与美国直接竞争的全面冲刺。然而，通过分析超过6000条生成式AI模型的官方备案记录，我们看到了一个不同的景象。这些数据揭示了一个由私营企业驱动、技术路径多样化、并受地方政策深刻影响的生态系统。
分析表明：
- 私营企业，而非国家，是发展的主要驱动力。
- 前沿开发者正在追求专业化模型，而非在通用大模型上进行单一路径的竞争。
- AI创新高度的地理集中性反映出地方政府正通过财政竞争积极塑造创新集群。
私营部门引领，部署速度加快
数据显示，自2023年以来，私营企业在AI模型的开发和部署两方面都占据了绝对主导地位，这一趋势没有减弱的迹象。参与者不仅包括阿里巴巴这样的AI巨头，也涵盖了好未来教育集团等非AI市场的顶尖企业，甚至还有特斯拉等外国公司。
尽管国家行为体（如电信公司和国有研究实验室）的参与度有所增加，但它们在整体模型开发中仍是次要角色。值得注意的是，市场动态也清晰可见：在某款领先模型（如 DeepSeek-R1）发布后，备案系统中的模型开发和部署数量出现了明显激增，这反映出企业急于利用市场势头或推出竞争产品。
备案系统无法追踪模型的版本更新。像深言（DeepSeek）、通义（Qwen）、Kimi等模型的多次迭代在记录中只显示为单个条目。因此，实际的模型开发活跃度远高于备案数量所显示的水平。
国家扮演的角色：基础设施与垂直应用
国家背景的参与者并未在前沿模型能力上与私营企业直接竞争，而是更多地专注于构建基础设施和应用层。
- 国有企业是政府参与者中最活跃的，特别是中国移动、中国电信和浪潮集团等，它们传统上主导着中国的数字基础设施。
- 高校和公共研究机构也在备案模型，但更多的是针对特定领域的垂直AI模型。例如，同济大学土木工程学院开发的“CivilGPT”和为中国-东盟法律协调服务的“中国-东盟法律大模型”。
- 在部署方面，国家机构同样专注于特定用例，如公立医院部署的AI医疗助理和国有银行的AI客服。
这种参与模式表明，国家行为体采取了一种去中心化的方法，在私营公司忽略的特定领域开发垂直AI，填补市场空白，而非主导全面的数字化转型。
多元化的技术路径：不只有通用大模型
公众讨论往往聚焦于通用大模型，但这掩盖了中国市场更为多元化的现实。大多数开发者正在为特定的商业应用优化模型，而不是仅仅为了追求前沿技术能力。
- 大型科技公司（如阿里巴巴、字节跳动、百度、腾讯）采取广泛策略，其模型备案横跨通用技术、企业服务、商业和媒体等多个领域。它们倾向于将AI整合到现有的成熟平台中，如淘宝、钉钉、抖音和飞书。
- 初创公司由于缺乏现有平台，通常更专注于通用模型或医疗、金融等特定垂直领域。
- 除了文本模型，视频、图像和音频生成也是热门方向，特别是“数字人”技术，几乎所有大型科技公司都有涉足，这表明虚拟主播在直播行业被视为一个重要的商业化机会。
大多数前沿开发者都在B2B（企业对企业）和B2C（企业对消费者）之间进行平衡布局。由于备案系统只关注面向公众的AI，许多内部或高度定制化的B2B服务未被记录，因此B2B市场的实际规模可能比数据所显示的更大。
地理集中：政策与创新的交汇点
数据中最显著的模式是地理分布：超过80%的模型开发和部署集中在五个省市（北京、上海、广东、江苏、浙江），其中前三名占比超过60%。
这种集中并非偶然，而是与地方政府的财政激励政策密切相关。这些经济发达地区有能力提供高额补贴来吸引AI企业。
- 上海徐汇区将模型备案的奖励从200万人民币提高到500万人民币。
- 杭州为在特定数据量上训练的基础模型提供高达5000万人民币的奖励。
- 数十个城市为每次备案提供50万至500万人民币不等的一次性奖励。
对于初创AI公司而言，这些补贴足以影响其选址决策。地方政府将本地的AI模型数量作为衡量创新和竞争力的指标，从而引发了一场地区间的财政竞赛。这表明中国的AI创新治理是一种混合模式，既非完全的中央计划，也非纯粹的市场驱动，而是由地方竞争塑造的去中心化生态。
结论：去中心化的内部竞争格局
中国的AI生态系统并非一场由国家统一指挥的对外竞赛，而是一个由内部竞争驱动的、商业导向的格局。
- 私营企业主导：发展由私营部门引领，国家主要扮演基础设施建设和填补应用空白的角色。
- 商业化驱动：开发者追求多元化的技术和商业策略，专注于可部署和有商业前景的应用，而非单一地追求通用人工智能。
- 地方政策塑造：AI创新的地理格局深受地方政府财政激励和区域竞争的影响，形成了一个去中心化但发展不均衡的生态系统。