每日财经摘要-01-30-晚报

财报和资本开支仍是主线：苹果靠iPhone拉动增长；亚马逊、Meta加码AI，市场更关心“AI能带来多少新收入”。

“史上最强 iPhone 财季”：库克称 iPhone 17 需求强劲，驱动 Apple 中国区营收飙升 38%：苹果称中国区收入同比增38%，iPhone 17需求强，带动季度表现超预期。
苹果季度营收创纪录，iPhone 需求“惊人”：苹果单季营收1438亿美元、同比增16%；iPhone与服务业务双双走强，毛利率抬升。
吉恩·蒙斯特：苹果财报超预期股价却反应平平，归根结底是因为投资者想看更多 AI 干货：观点认为市场对苹果的“下一步AI叙事”仍不满意，压住了财报利好后的股价反应。
亚马逊拟向 OpenAI 注资 500 亿美元：报道称亚马逊计划向OpenAI投资500亿美元，若落地将是AI领域罕见的超大额单笔资金。
Meta Platforms 宣布今年将投入 1350 亿美元发力 AI，这只高增长潜力股或成最大赢家：Meta预计2026年资本开支1150亿—1350亿美元，核心指向AI与基础设施扩张，算力产业链可能直接受益。
亚马逊支持的 Anthropic 与美国国防部就 AI 安全红线发生冲突：报道称军方抵制对自主武器和监控的限制：AI“安全边界”与军方需求拉扯升级，反映AI商业化之外的合规与伦理压力正变成现实成本。

AI带动内存、存储、模拟芯片需求；公司指引与订单更能决定估值。

黄仁勋台湾行：直言 AI 内存需求激增，力挺台积电全球扩张，否认 H200 进军中国传闻：黄仁勋称AI带来内存需求大增，并支持台积电扩产；同时否认H200进入中国的传闻。
德州仪器发布 2026 年业绩指引，为何引得华尔街对其重新估值？：TI指引释放“模拟芯片复苏”信号，盘后股价走强；市场重新评估其周期位置与股东回报能力。
西部数据 (SNDK) 2026 财年第二季度业绩电话会议纪要：SanDisk营收同比增61%、毛利率大幅抬升，数据中心需求与涨价是关键；并延长合资协议以稳定供给。
KLA (KLAC) 2026 财年第二季度业绩电话会议纪要：KLA强调先进封装与服务业务增长，订单与份额支撑后续；但上半年仍受供应链与成本扰动。

并购与IPO气氛回升，但监管与合规事件仍会直接打击金融机构估值。

黑石集团：交易周期进入“逃逸速度”，IPO 与并购活跃度重回 2013 年盛况：黑石称全球交易活动正在回暖，IPO与并购热度上升，私募行业对“窗口重开”更有信心。
管理 14 万亿美元资产的贝莱德祭出新招，加入华尔街“另类投资”抢人大战：推行私募市场利润共享机制：贝莱德以“私募收益分成”绑定高管，说明资管行业正把资源继续向私募与另类资产倾斜。
德国检方突击搜查德意志银行，使其摆脱合规污点阴影的努力再遭重创：德银遭检方搜查，调查历史反洗钱问题；即便盈利改善，合规事件仍可能压制估值。
印尼证券交易所执行长在 800 亿美元暴跌后引咎辞职：究竟发生了什么？：印尼市场大跌后交易所CEO辞职，显示新兴市场在波动加剧时的治理与信心问题会被迅速放大。
CFTC 主席 Michael Selig 称预测市场“规则明确化正当时”，指示员工撤回体育与政治合约禁令提案：CFTC转向为预测市场“立规矩”而非“一刀切”，对相关平台与券商业务边界影响很大。

风险偏好下滑时，黄金与原油更像“政治价格”。

避险情绪重塑市场格局，金价持稳于高位附近：黄金在历史高位附近盘整，资金把它当作“防御资产”而非短线对冲工具，回调更容易吸引买盘。
凯茜·伍德预警黄金才是真实泡沫，罗宾·布鲁克斯揭穿央行购金“虚假”神话：市场对黄金分歧加大：一派担心泡沫与“央行买金叙事”被高估，另一派继续押注避险需求。
中国疯狂囤油，成为支撑原油价格的“定海神针”：中国通过增加库存在需求偏弱时仍提高进口，客观上托住油价并缓冲全球供应过剩压力。
受美国制裁压力影响，印度信实工业大幅削减俄罗斯原油进口量：信实工业缩减俄油采购以应对制裁与贸易压力，炼化链条的“合规成本”继续上升。
油市动向：警惕美国对伊朗采取潜在行动：市场担忧美伊冲突与供应中断，推升油价波动，地缘风险溢价重新抬头。

利率路径、贸易摩擦和地缘博弈，正在直接影响风险资产定价。