AI基础设施大战升级
云厂商与新玩家抢建算力与电力，巨额合同与并购加速外溢到散热、电力等产业链。
- OpenAI与亚马逊达成380亿美元计算合作协议：结束微软独家，AWS将提供大规模算力与芯片资源，预计至2026年底全面落地，凸显训练/推理对云与GPU的强需求。
- 美国首次允许微软向阿联酋出口英伟达AI芯片：商务部批准GB300等先进芯片出口，微软在阿联酋加大数据中心与AI投资，推动区域算力扩张。
- Iren Stock 今日暴涨的原因：与微软签下97亿美元、五年期算力合同，部署Nvidia GPU，完成从挖矿向AI数据中心的战略转型。
- 为什么Cipher Mining股票周一早盘暴涨：与AWS签15年、55亿美元数据中心协议，锁定长期收入，业务重心转向AI基础设施。
- 伊顿斥资95亿美元收购Boyd Thermal，进军AI冷却技术领域：补齐数据中心液冷能力，打造“芯片到电网”一体化方案，受益AI带来的高密度用电与散热需求。
芯片与半导体
AI驱动资本开支上行，老牌厂商复苏、生态博弈加剧，产业链景气度改善。
- 半导体超级周期：随着AI和电动车加速发展，Onsemi股价有望翻倍：受AI、汽车与工业需求支撑，现金流与回购增强股东回报；短期指引承压但中期增长逻辑未变。
- 英特尔股价飙涨103%，借助CHIPS法案资金实现深度结构性复苏：政府资本注入与工艺推进提振毛利与信心，AI加速器和代工并进，机构持仓提升。
- 亚马逊：OpenAI合作点燃AI大战，英伟达退居二线：AWS以自研Trainium2与多云策略降低算力成本，冲击英伟达在AI芯片的定价与份额。
- 以色列凤凰金融在股票暴涨99%后，退出1.69亿美元Tower Semiconductor持股：机构高位了结，映射模拟代工在AI与RF需求推动下的阶段性行情。
大型并购与资本重组
消费、油气与清洁能源并购提速，规模效应与协同成核心逻辑。
- Kenvue股东获46%溢价，Kimberly-Clark扩充产品线：487亿美元现金加换股并购，合并后年营收约320亿美元，预计提振每股收益与协同效应。
- SM Energy以130亿美元收购Civitas，双方在二叠纪盆地实现近乎平等的油气合并：整合优质页岩资产，预计自由现金流与协同可观，行业整合加速。
- Ørsted以65亿美元将全球最大海上风电场一半股权出售给Apollo：引入财务伙伴分担成本与风险，在成本上升与政策不确定下保障项目推进。
大科技财报与资本动态
AI、云与广告拉动利润创新高，龙头稳健但资金更趋审慎配置。
- Palantir发布强劲季度业绩后，上调2025年销售预期：政府与企业大单带动高增，AI落地推动指引上调。
- 沃伦·巴菲特或在第三季度再次减持伯克希尔苹果股票：监管线索显示继续减持苹果，反映对估值与持仓权重的再平衡。
- 伯克希尔业绩稳健，但华尔街质疑巴菲特离任后股价能否继续上涨：保险承保强劲、现金创纪录，但接班与估值扰动股价。
- 美国科技行业利润飙升，创历史新高：微软、Meta、谷歌受益AI与云，盈利与股价齐升，但需关注中期波动。
汽车与航空
车企在高利率与需求转变中调仓，航空制造交付回升但盈利修复仍在路上。
- 福特和通用汽车股价飙升——汽车行业反弹是真的吗？：GM上调年内指引，福特收缩纯电转向混动与传统车型；短期波动仍存，长期改善可期。
- 波音交付量创2018年以来最佳季度，紧追空客步伐：交付与收入改善但777X成本拖累利润；空客在盈利与订单上仍占优。
电信三巨头分化
增收不等同于股价表现，估值与股息决定投资偏好。
- 电信巨头分道扬镳，第三季度业绩显现差距加大：T-Mobile增速快但估值高；AT&T与Verizon估值低、股息高，被视为更具性价比。
加密资产与新型ETF
宏观与安全事件引发去杠杆，同时质押型ETP打开合规化新路径。
- 比特币、以太坊、XRP、狗狗币持续下跌，数字货币清算额突破10亿美元：联储鹰派与高杠杆触发连锁平仓，关键支撑位承压。
- 以太坊因去中心化金融协议遭数百万美元黑客攻击，价格暴跌7%：Balancer遭超1亿美元攻击，风险偏好降温。
- Grayscale 推动加密ETF发展，推出美国首个Solana质押ETP：GSOL登陆纽交所并分配质押奖励，质押类ETP进入美国主流市场。
能源与大宗
OPEC+调节供给节奏，油企加码投资与并购，供应不确定性仍高。
- 分析师上调埃克森美孚每股收益预期，强调二叠纪增长潜力：产量创新高并购增强资源禀赋，机构维持增持。
- 壳牌计划在安哥拉海上勘探中投资10亿美元：报道：深水区勘探与钻探投入，着力扭转产量下滑。
- 摩根士丹利率先调整油价预测，紧随OPEC+最新动态：因明年初暂停增产，提升2026年油价预期，预计波动下降。
支付与股东回报
成熟科技与支付公司提升分红，股东回报策略强化。
- 3只热门股票刚刚宣布加息——其中1只首次派息：PayPal首次派息并设定派息率，Visa加息14%，Seagate小幅提息，体现现金流与分红能力提升。