科技与AI
大厂加码AI与算力，推动业务与生态扩张
- Salesforce期待已久的转折点来了：继续加油！：AI智能代理投入与与谷歌/Anthropic/OpenAI合作加速CRM增长；2030年营收目标上调至600亿美元+；五年内自由现金流目标+200%，启动更快回购。
- 九年后，英伟达黄仁勋亲手将全新DGX Spark交到埃隆·马斯克手中：英伟达交付低功耗“迷你AI超算”DGX Spark，象征AI硬件需求火热与生态深化，英伟达市值突破4.4万亿美元。
- 甲骨文带来重磅消息，AMD和Nvidia股东迎来大机遇：据称甲骨文将大量采购AMD芯片以扩充AI算力，进一步分散云端AI硬件供应格局。
半导体与供应链博弈
美国半导体对华调整与关键矿产依赖，全球产业链再平衡
- 美光股价盘前下跌3.84%，据报道因2023年禁令后退出中国数据中心市场：美光将停止向中国数据中心销售服务器芯片，继续供货车用与手机；竞争对手与本土厂商受益，突显中美科技竞争升级。
- 美中稀土大战中，欧洲成最大输家：欧洲在数字服务依赖美国、关键矿产加工依赖中国的双重格局下，供应链脆弱性上升。
电动车与自动驾驶
监管与质量风险升温，Robotaxi加速落地欧洲
- 埃隆·马斯克的特斯拉因FSD V14.1.2“疯狂麦克斯”更新无视限速，面临NHTSA调查风险：FSD更激进的驾驶风格引发监管关注，NHTSA对FSD调查扩大，法律诉讼风险叠加。
- 特斯拉劲敌比亚迪因电池安全隐患召回超11.5万辆车：唐/元Pro因电路板腐蚀与电池密封问题召回；国内价格战压缩渠道利润，海外销量仍在增长。
- 中国自动驾驶出租车公司Pony.ai携手Stellantis进军欧洲市场：双方在卢森堡开启Robotaxi道路测试，计划明年拓展至更多欧洲城市。
宏观与市场情绪
信用与流动性压力上升，避险情绪升温，降息预期仍在
- 道指暴跌超300点：投资者恐惧加剧，恐惧与贪婪指数进入“极度恐惧”区间：美股下挫、制造业数据走弱，金融、公用事业、能源领跌；科技股相对抗跌。
- 流动性紧张与VIX飙升引发异常市场波动：隐含相关性与左尾风险上行，资金面紧张与信用利差走阔，区域银行与高收益债承压。
- 美国地区银行担忧引发全球股市下跌：对美国银行体系的风险担忧外溢，VIX触及半年来高位。
- 美联储克里斯托弗·沃勒建议再降息5次以达到中性利率：“还差125个基点”——预计通胀回落，劳动力市场将趋软：在通胀趋缓与需求放缓背景下，沃勒释放更宽松信号，市场消化后续降息路径。
贵金属与大宗商品
金银创历史新高，原油与天然气受供需与库存压制
- 黄金ETF持续走强：GLD盘后飙升突破400美元，金价逼近4400美元：避险需求与资金流入推升金价与GLD创历史新高，今年累计涨幅显著。
- 大宗商品展望：贵金属再创新高：金银受信用担忧与降息预期走强；WTI回落、天然气库存高企，冬季供应相对充足。
- EIA确认美国原油库存持续增加：原油库存+350万桶，汽油与中馏分油同步下降，油价连续走弱。
银行业与信用
“蟑螂”之争折射杠杆贷款与私人信贷分歧，信用风险成焦点
- OWL 联合CEO回击Jamie Dimon称“蟑螂”言论：摩根大通可能藏着更多“蟑螂”：Blue Owl称问题集中在个别银团贷款欺诈事件，私人信贷基本面稳健；El-Erian则支持对更广泛违约的担忧。
- First Brands倒闭后，投资者警惕杠杆贷款风险：2万亿美元杠杆贷款市场扩张压缩尽调质量，违约事件引发再定价与资金避险。
财报前瞻
重点金融机构即将披露业绩，关注收入结构与指引
- 美国运通备战第三季度财报，华尔街最精准分析师最新预测大调整：预计EPS约4.00美元、营收约180.5亿美元；连续三个季度营收超预期，整体态度谨慎乐观。
- State Street 第三季度业绩或将上扬；最精准分析师纷纷调整预测，迎接财报电话会议：预计EPS提升至2.65美元、营收约34.7亿美元；多家机构上调目标价，关注托管与费率环境。
加密资产
风险资产承压与机构化推进并存
- 报道：Ripple Labs牵头筹资10亿美元，打造以XRP为核心的金库：拟通过SPAC募资并注入自有XRP，叠加多只XRP相关ETF待审，显现机构兴趣。
- 比特币、以太坊、XRP、狗狗币继续下跌：分析师称比特币需收于11.7万美元以上才能带动市场反弹：加密与美股共振下跌，清算放大波动；黄金创新高凸显避险偏好。
消费与饮料
可选消费承压，碳酸饮料“强者恒强”
- 可口可乐最大竞争对手遭遇压力：增长评分暴跌：百事三季度收入不及预期、增长评分走低；可口可乐运营利润率改善、年内股价上涨，分化加剧。
航天与防务
“小火箭+中型火箭”双线推进，商业航天获华尔街背书
- Rocket Lab USA 获华尔街认可：现在该买入了吗？：Baird与摩根士丹利上调评级与目标价；Electron连续成功发射，Neutron中型火箭拓展市场，虽短期或有回调风险，中长期增长逻辑未变。