每日财经摘要-09-24-晚报

美股在“高估值”争议中震荡，鲍威尔偏谨慎表述叠加历史高位估值指标，令风险偏好降温。

今日股市：尽管鲍威尔对股市持谨慎态度，标普500和纳指期货仍上涨——美光科技、Cintas、KB Home成焦点：期货在前日回落后反弹。鲍威尔承认估值偏高，但淡化短期系统性风险。
鲍威尔一句话引发抛售：“股价估值偏高”投资者心头大患：其“估值偏高”表述触发科技股领跌，市场开始质疑AI资本开支的可持续性。
巴菲特指标飙升至216%，估值指标重现1999年崩盘迹象，鲍威尔称股市“估值偏高”，泡沫猜测愈演愈烈：巴菲特指标与CAPE等历史区间偏高，市场对回撤风险更敏感。

AI算力大扩张驱动“芯片—设备—云”全产业链投资，存储与设备迎来景气上行。

OpenAI、Oracle、软银联手推出5000亿美元“星门”计划，建设5个美国新AI数据中心，Nvidia承诺投入1000亿美元支持ChatGPT母公司：三方在美建超大规模数据中心，英伟达承诺长期供货与投资，AI基建资本开支继续放大。
为什么ASML、Applied Materials和Lam Research因英伟达与英特尔的合作而股价飙升：英伟达与英特尔深化合作带动晶圆厂投资预期；EUV/High-NA设备稀缺性凸显设备龙头受益。
美光CEO称“数万亿美元”将投入AI，且“大部分资金将花在存储上”，我们是“唯一的美国本土制造商”：AI训练/推理均拉动HBM与高端DRAM需求，美光强调本土产能与供给优势。
美光CEO称下一代计算机内存将于2026年问世，预计需求激增：“我们将站在最前沿……”：HBM4预计2026年量产，HBM3E已用于顶级AI系统，财报超预期强化上行周期判断。
英伟达与OpenAI合作或将成为AI史上最大盈利引擎：若OpenAI大规模扩容落地，将形成数百万GPU订单，英伟达收入与份额有望进一步巩固。

中国科技加码AI资本开支，香港投行招聘与交易回升，区域风险偏好改善。

降息预期、地缘紧张与法币信用担忧共振，黄金维持强势。

黄金需求强劲，价格稳守历史高位：市场押注年内再降息、避险买盘持续，技术位上看向新高区间。
雷·达里奥警告1970年代式货币冲击：所有法定货币将“贬值”，黄金将成为仅次于美元的“第二大储备货币”：达里奥看好黄金的长期储备地位，强化资产配置中的防御思路。

油市库存改善与上游项目落地并行，能源资产的股东回报前景增强。

头部私募与公募呈现分化：龙头扩张顺利，部分量化/对冲老牌承压；投行对财富与私募市场加码。

这只“怪兽股”持续碾压大盘：黑石受益另类资产长期扩容与私募信贷崛起，规模与品牌壁垒增强。
全球最大上市对冲基金还能反弹吗？：Man Group遭遇赎回与业绩压力，策略与定位面临拐点考验。
高盛10亿美元投资助推T. Rowe Price股价飙升，但值得入手吗？：高盛入股3.5%并携手拓展私募市场产品，对基本面提升有限，仍看执行与变现能力。

信用与消费分化加剧，高端支付与资产端提效成为发力点。

产业资本加速进入，公募产品提供分散化敞口，但标的筛选更趋审慎。

A Once-in-a-Decade Opportunity: 10 Billion Reasons to Pay Attention to This Monster Quantum Computing Company (Hint: Not IonQ)：Quantinuum获英伟达、摩根大通、霍尼韦尔等押注，估值逾百亿美元，量子+AI应用前景扩展。
3只必知量子计算ETF——以及为什么有2只不持有D-Wave：量子主题ETF分化明显，部分产品回避高波动小盘股，强调风险控制与持仓多元。