OpenAI 与甲骨文达成了一项价值 3000 亿美元的协议，旨在获取大规模计算资源。这一举动不仅凸显了 OpenAI 对算力的巨大需求和其基础设施多元化的战略，也表明了甲骨文在 AI 基础设施领域依然扮演着关键角色。然而，交易背后存在诸多未知数，特别是 OpenAI 如何支付巨额费用以及如何解决随之而来的巨大电力消耗问题，这些都是未来需要关注的焦点。
交易的意义：多元化与规模化
OpenAI 愿意为计算资源支付如此高昂的费用，这清晰地衡量了其对算力的渴求。与甲骨文的合作对 OpenAI 来说有多重战略意义：
- 基础设施多元化： 将风险分散到多个云服务商，而不是过度依赖单一伙伴。
- 获得规模优势： 与竞争对手相比，能够获得更强的扩展能力。
- 构建全球超算基础： 旨在建立一个全面的、用于极端规模训练和推理的全球 AI 超级计算基础。
研究公司 Gartner 的副总裁 Chirag Dekate 指出：“这非常独特。这可能是一个模型生态系统应有的典范。”
为何是甲骨文？
尽管与谷歌、微软和 AWS 等云巨头相比，甲骨文在 AI 浪潮中的角色常被低估，但选择它并非偶然。
- 深厚的基础设施能力： 甲骨文在过去几十年里建立了核心基础设施能力，使其云平台能够提供极端规模和性能。
- 服务超大规模客户的经验： 甲骨文为 TikTok 在美国的庞大业务提供了基础设施，证明了其处理大规模需求的能力。
悬而未决的问题：支付与电力
尽管市场对这笔交易反应热烈，但关键细节仍然缺失，尤其是关于支付和电力的问题。
支付能力存疑
OpenAI 正处于疯狂的烧钱阶段，其支出承诺令人瞠目：
- 每年向甲骨文支付约 600 亿美元用于计算资源。
- 投入 100 亿美元与博通合作开发定制 AI 芯片。
与此同时，尽管 OpenAI 的年收入增长迅速，但公司每年仍在消耗数十亿美元的现金。如何支付这笔巨额交易是个现实问题。
电力从何而来？
计算资源若没有电力支持，便毫无价值。
- 数据中心能耗激增： 据预测，到 2040 年，数据中心将消耗全美 14% 的电力。
- 科技巨头的能源布局： 谷歌、Meta 和亚马逊等公司一直在积极收购太阳能发电厂、核电站，并与地热初创公司合作，以确保其数据中心的电力供应。
- OpenAI 的相对沉默： 尽管其 CEO Sam Altman 个人投资了多家能源公司，但 OpenAI 公司本身在能源领域的直接投入远不及其他科技巨头。
这笔 4.5 吉瓦的计算协议，可能很快会改变这一现状。一种可能的策略是，OpenAI 扮演一个“轻资产”的角色，付费让甲骨文处理所有物理基础设施（包括电力问题）。这既能满足其未来的电力需求，又能使其保持软件公司的估值模型，对投资者更具吸引力。