Synth Daily
周二，科技市场因一则重磅消息而剧烈震动。荷兰AI基础设施供应商 Nebius Group 宣布与 微软 达成一项价值高达 194亿美元 的多年期合作协议，为其提供GPU云基础设施。消息一出，Nebius股价应声暴涨近50%，成交量远超平时水平，创下52周新高。这一合作不仅巩固了Nebius在AI计算领域的关键地位，也像一颗石子投入平静的湖面，在整个行业内激起了连锁反应。另一家同样布局AI云服务的公司 Iren Limited ，股价也受此提振大幅上涨。与此同时，其他IT股票则因各自的财报、评级调整或公司内部变动而表现各异，整个市场呈现出明显的两极分化态势。这起事件清晰地表明，市场对AI基础设施的需求极为旺盛，任何与此相关的重大合作都可能瞬间改变一家公司的估值和市场格局。
要点
- 1核心事件：Nebius Group与微软签订了一份价值高达194亿美元的多年期合同，为其提供专用的GPU云基础设施。
- 2市场反应：Nebius股价在周二交易中飙升约49.4%，收于95.72美元，成交量激增，显示出强烈的投资者兴趣。
- 3行业影响：该交易引发了对其他AI基础设施公司的关注，例如Iren Limited，其股价也因此上涨超过15%。
- 4背景信息：Nebius是一家专注于构建AI数据中心并出租Nvidia GPU的公司，此次合作极大地验证了其商业模式和市场地位。
视角
市场影响
Nebius股价周二暴涨49.4%，创下52周新高，成交量飙升至8760万股，远超三个月平均水平。这表明市场对该合作协议的反应极为积极。
战略意义
这份与微软的长期合同，不仅为Nebius带来了巨额收入，更重要的是确立了其作为AI计算能力关键供应商的行业地位，验证了其商业模式的成功。
公司背景
Nebius起源于俄罗斯互联网巨头Yandex，后被分拆并在纳斯达克上市。它与芯片巨头Nvidia建立了战略合作关系，专注于构建AI基础设施。
历史背景
Nebius并非一家凭空出现的初创公司，它的根源可以追溯到俄罗斯互联网巨头Yandex。随着地缘政治局势的变化，Yandex剥离了部分资产，Nebius由此独立出来，并于去年十月在纳斯达克上市。上市后不久，它便吸引了AI芯片领导者 Nvidia 的投资，双方结为战略盟友，这为Nebius的信誉和技术实力提供了强有力的背书。
商业影响
与微软的这笔交易对Nebius来说是颠覆性的。合同价值高达194亿美元，将持续到2031年，Nebius将在其位于新泽西州的新数据中心为微软提供专用的GPU基础设施。考虑到Nebius去年的总收入仅为2.49亿美元，这笔交易的规模之大可见一斑。它几乎凭一己之力将公司的收入预期提升了数十倍，为未来的扩张和建设提供了雄厚的资金保障。
Nebius的年化经常性收入在2024年上半年已从9000万美元激增至4.3亿美元，而与微软的合作将使其收入规模发生质的飞跃。
行业连锁反应
Nebius的成功故事迅速点燃了投资者对整个AI基础设施行业的热情。Iren Limited 就是一个典型的例子。这家公司原本是一家为比特币挖矿提供电力的供应商，但近年来成功转型为AI云服务商，大量采购Nvidia的GPU芯片。当市场看到Nebius与微软的巨额订单后，投资者意识到像Iren这样拥有数据中心和GPU资源的公司同样潜力巨大，从而推动其股价大幅上涨。这显示出，头部企业的重大突破能够为整个赛道的其他参与者带来估值提升的“光环效应”。
Q&A
Q: 为什么Nebius与微软的合作如此重要？
A: 这不仅仅是一笔大订单。它标志着大型科技公司（如微软）对专业AI基础设施提供商的依赖日益加深。对于Nebius而言，这意味着获得了长期稳定的收入来源和顶级的行业信誉。对于整个市场而言，这证实了AI算力需求的持续爆发性增长。
你知道吗？
尽管Nebius在2024年的收入仅为2.49亿美元，但其净利润却高达2.435亿美元，这意味着它的净利润率达到了惊人的 97.7%。这种极高的盈利能力是其吸引投资者和合作伙伴的关键因素之一。
来源
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