AI芯片与英伟达财报
英伟达财报牵动全市，机器人与中国自研芯片竞速并行
- 英伟达机器人平台成行业“事实标准”，Gene Munster称，芯片巨头推出3499美元“机器人大脑”：Nvidia发布Jetson AGX Thor，押注机器人与车载计算，尽管营收占比仍小，预计将成新增长点，汽车与机器人业务增速显著。
- 英伟达今晚大考，AI泡沫是真是假即将揭晓：市场押注数据中心继续高增，但关注出口限制与客户集中风险。财报结果或对整个平台股与AI链条定价产生外溢影响。
- 中国力争将AI芯片产量提升三倍，奋力追赶美国：在对华高端GPU受限背景下，本土代工与设计公司加紧扩产以满足华为等需求。
- 寒武纪因DeepSeek业绩飙升，创下历史新高：上半年扭亏为盈、营收暴增，受国产化与大模型落地拉动，显示中国AI芯片链条加速成型。
关税与全球资金流
美印关税升级，台积电与北向资金显示产业与资本“各行其道”
- 美印关系恶化，美国对印度关税飙升至百分之五十：对印度商品征收50%关税，或冲击纺织、海鲜、珠宝等出口与就业，并拖累双边互信。
- 台官员称特朗普关税难伤TSMC，千亿美元美投资加关税豁免为芯片巨头护航：TSMC对美直销占比低，且在美建厂与豁免减冲击；AI领先地位支撑业绩与全球布局。
- 加拿大投资美股创90年代以来新高，贸易摩擦无阻资金南下：“买加拿大货……不适用于投资组合”：加方资金持续流入美股债，显示跨境资本偏好未受关税与政治噪音根本改变。
清洁能源与汽车政策变化
政策逆风下，新能源长期逻辑与车企应对分化
- 特朗普封杀清洁能源，新能源接下来路在何方？：美新项目审批受阻引发担忧，但可再生能源成本优势与全球需求仍强，跨国配置的新能源ETF分散政策风险。
- 特朗普政府放宽排放标准，Stellantis 2025年因油耗罚款超1.9亿美元：放宽法规与补贴退坡压制电动车激励，但福特、通用等仍推进电动化与电池产能。
- 沃伦呼吁：赶紧申领电动车税收优惠，别等特朗普下手取消：若新能源税抵免提前结束，或短期扰动消费与项目进度，提升购车与改造的时间敏感性。
特斯拉自动驾驶进展
Robotaxi加速落地，技术路线与场景化测试同步推进
- 特斯拉奥斯汀Robotaxi服务区扩容，车队规模激增百分之50，FSD受审查，马斯克自动驾驶出租车野心再升级：德州运营范围与车队扩容，FSD面临诉讼审查，特斯拉坚持“纯视觉”路线。
- 马斯克再批LiDAR：Waymo汽车遇到雨雪尘土就“罢工”，称其优缺点自己心知肚明：对比传感器方案再起争论，Robotaxi城市扩张与监管博弈并行。
- 特斯拉自动驾驶汽车在拉斯维加斯Boring Co.隧道测试，全自动驾驶仍有待时日，会议中心高管称：封闭隧道场景测试推进，但全面取消安全员仍需监管验证。
互联网与消费品牌新布局
从“超级大店”到线下体验，出海与变现方式多线推进
- 超级大店战略助力名创优品股价飙涨百分之20：营收与海外增速强劲，旗舰店与IP联名带动毛利，TOP TOY成新引擎。
- Netflix要你动起来：线下游戏、美食等活动11月上线：推出“Netflix House”线下体验，拓展广告、游戏与周边变现，缓解订阅增速放缓。
企业财报与AI软件
AI热度高企，但增量贡献仍不均衡
- MongoDB CEO语出惊人：AI负载尚未成为主要驱动力，财富500强客户才是增长引擎：营收与利润超预期并上调指引；管理层称当前增长主要来自传统企业客户，AI为中长期机会。
加密资产动向
以太坊吸金、比特币随宏观预期波动，资金结构在变
- 知名分析师称：Tom Lee的BitMine成资金从比特币流向以太坊的重要推手：机构大额增持以太坊推升其市占与价格表现，ETH显著跑赢BTC。
- 比特币反弹，特朗普或掌控美联储多数席位；以太坊、DOGE、XRP齐涨，分析师预计ETH将在此区间盘整：对降息与政策走向的预期驱动短线反弹，加密与美股同步回暖。
航天商业
重型火箭与星链技术迭代，商业化场景扩展
- SpaceX星舰试飞成功告捷，马斯克透露2027版将“大幅加长”：第十次试飞成功，V3/V4路线与激光链路升级并进，星链商用场景（含航空）持续扩张。
美联储独立性与避险资产
政策干预争议升温，黄金受避险与降息预期支撑
- 特朗普与美联储之争即将迎来法庭对决：理事库克誓言抗争解职，案件或上诉至最高法院，央行独立性受关注。
- 黄金有望再创新高，全球风险加剧添柴加火：在降息预期与地缘、贸易不确定性下，黄金上行动力增强，技术面关注3350美元支撑位。