每日财经摘要-08-19-晚报

半导体与企业AI版图加速

软银押注英特尔代工转型，软件巨头以并购和分销扩张AI落地

• 英特尔盘后大涨超百分之五，软银斥资20亿美元入股，特朗普政府考虑投资：软银以每股23美元入股英特尔近2%，美方据称也在评估最高10%参股以应对安全需求。英特尔仍面临制造亏损和技术追赶挑战。
• 软银曾与英特尔洽谈收购代工芯片业务：消息称软银探讨过接手英特尔代工，以应对其客户获取不力与台积电竞争压力，显示代工业务仍在多种选项权管理之中。
• Palantir携手Fujitsu深化合作，签署生成式AI新协议：富士通获授权在日本提供AIP并计划全球推广，目标至2029财年相关销售达1亿美元，优先覆盖金融、防务、制造等场景。
• Salesforce重金押注“Agentic AI”，收购Regrello告别手工操作，全面开启AI自动化：Regrello将并入Agentforce与Slack，交易预计2026财年三季度完成，现金支付，不改资本回报节奏。

马斯克系：AI算力与能源基础设施

xAI砸数百亿美元建超算，特斯拉以新品稳住中国市场

• 特斯拉208台Megapack为xAI“巨神1号”超算供能——马斯克AI巨头将砸超400亿美元训练Grok：xAI在孟菲斯建设Colossus 1，208台Megapack配合500英亩太阳能农场，投资规模约300-400亿美元。特斯拉停止Dojo转与三星合作车载/自动驾驶芯片。
• 特斯拉中国推出6座版Model Y L，售价约47万元，全球销量遇冷：中国上新6座版Model Y L（82kWh、四驱、长续航），海外销量分化：英国大幅下滑、挪威逆势增长。

巴菲特与伯克希尔资产配置

降低苹果集中度、囤现金并布局AI基础设施与防御性资产

• 巴菲特减持40亿美元苹果股份，称库克为最佳搭档却囤下创纪录3,440亿美元现金：Q2减持约2000万股苹果，苹果仍占组合近40%；现金创高位，增配医疗、房建与能源，交接班指向格雷格·阿贝尔。
• 巴菲特的伯克希尔哈撒韦清仓T-Mobile，大举买入一家自上市以来暴涨七千八百五十百分之的AI基础设施股票：清仓T-Mobile，新进钢企纽柯（为数据中心供货），押注AI基础设施周期；T-Mobile基本面稳健但估值偏满。

医药与支付：GLP-1价格下沉与并购预期

自费渠道降价扩容，巨头或借并购加码减重赛道

• GoodRx携手诺和诺德，月付499美元畅享Ozempic、Wegovy，盘后股价大涨百分之5：面向自费人群的统一现金价覆盖7万家药房，顺应GLP-1强劲需求与直达患者渠道趋势。
• GoodRx CEO Wendy Barnes 如何力争将GLP-1减肥药价格砍半：强调“零售化”与订阅服务，缓解雇主成本压力（每位用户年均8000-10000美元），年底将上线减重订阅。
• Eli Lilly或将收购Viking Therapeutics？专家称“他们在酝酿大动作”，LLY发行40年期债券引发猜想：礼来罕见发行超长期债，被解读为为潜在并购蓄力；知名资金增持Viking令并购预期升温。

宏观与政策前瞻

降息预期升温，主权评级与央行独立性成焦点，Jackson Hole成关键催化

• 标普重申美国信用评级：关税收入可观，美联储独立性成长期前景关键：AA+评级维持稳定展望，警示政治事件削弱机构韧性与美联储独立性将施压评级。
• 美联储9月降息概率高达百分之83，这一举动几乎史无前例：市场押注9月降息概率升至约83%，但核心通胀黏性与增长不确定性并存。
• 杰克逊霍尔周往往市场热闹非凡，今年或许难再见：机构预计鲍威尔偏谨慎表态，或压制市场对快速宽松的预期。
• 乌克兰1500亿美元采购美制武器，RTX、洛克希德、诺斯罗普或将大赚特赚：若达成“以购代援”方案，美防务承包商订单确定性提升，符合“商业化军援”政策取向。

大宗商品与能源

停火预期与OPEC策略压制油价，金价在关键位震荡偏弱

• 乌克兰和平曙光，油价再度下跌：和平谈判提升俄油供应预期，Brent与WTI走低；年底前达成停火仍存变数。
• 原油：特朗普能源霸权遭遇OPEC价格陷阱：OPEC+维持中低油价抑制美页岩增产；IEA预期2025年需求走弱、库存走高。
• 金价稳守3,330美元，市场聚焦杰克逊霍尔与乌克兰和谈：金价徘徊关键位，技术面偏空；交易员观望鲍威尔讲话与地缘动态。

加密与稳定币

监管推进与人事布局提速，币价短线剧烈波动

• 比特币、以太坊、DOGE、XRP齐跌，币圈爆仓超5亿美元：分析师揭秘本季度BTC走势：24小时多头爆仓逾5.3亿美元，成交放大；市场在11.2万—12万美元区间震荡，关注鲍威尔讲话。
• Scott Bessent称“天才法案”对巩固美国数字资产“领导地位”至关重要，称其将为数十亿人提升美元可得性：稳定币立法被视为扩大美元全球使用与美债需求的抓手，但政治利益冲突引发争议。
• Tether聘请特朗普前加密货币高官Bo Hines，助力其在美国扩展稳定币业务：重仓华府游说与合规拓展，巩固美元稳定币龙头在美落地路径。