半导体与AI基础设施
政策与需求共振，AI算力链条扩产提速，材料与“卖水人”同步受益
- 英特尔白宫重启：风雨过后见晴天：与政府关系缓和，约80亿美元补助落地，政策不确定性缓解，提振制造与AI版图。
- 今日股市：Nvidia再创新高，美国就中国芯片销售达成分成协议：英伟达、AMD可在对华销售部分高端AI芯片，按销售额向美方缴纳15%，保住市场但压缩利润率。
- AMD有望在AI市场抢占Nvidia份额：并购与新品补齐机架级方案短板，获准对华销售AI相关GPU，中长期份额与盈利有望提升。
- Vertiv业绩超预期，AI时代“卖水人”角色再获验证：电力与液冷需求爆发，收入同比+35%，上调全年指引，确立AI数据中心关键供货商定位。
- MP Materials股价乘稀土热潮再创新高：稀土战略需求与政府支持共振，收入与产量大增，接近52周高位。
大型科技与平台
基本面与估值分化加剧，现金流与执行力成为胜负手
- 谷歌母公司市值突破200美元：2025年强势反弹后估值依然诱人：Q2业绩超预期，广告与云双增长，资金持续流入，估值仍具吸引力。
- IBM股价大跌百分之15，反弹行情要来了？：财报分项承压致回调，但公司上调指引、AI业务加速，技术面超卖，关注反弹窗口。
- 苹果股价因特朗普政策利好大涨，AI前景仍存疑云：宣布1000亿美元美国投资、印度产iPhone豁免关税提振股价，但AI落地仍受质疑。
- CoreWeave股价大跌，亏损超预期：收入高增但亏损扩大，AI云新贵在扩张与盈利的平衡面临考验。
体育版权与流媒体
头部体育IP加持订阅转化，平台整合加速降本提效
- NFL与WWE登陆ESPN——迪士尼与TKO股价迎来新变局：NFL获ESPN 10%股权，WWE获16亿美元五年独家费；ESPN DTC订阅定价29.99美元，利好内容力但有“自我蚕食”风险。
- “好人未必总能赢”：前Hulu副总裁感慨迪士尼关闭这款标志性流媒体应用：Hulu应用并入Disney+，品牌与内容保留，迪士尼推进一体化运营以提升效率和用户转化。
回购与并购
现金回流股东与行业整合并行，资本纪律成为估值锚
- Uber两千亿美元回购计划或引领新风潮——这两只股票已抢先布局：Q2收入与EPS超预期、自由现金流创纪录，宣布约占市值10.7%的回购，拟将至少一半未来现金流用于回购。
- Hanesbrands今日股价飙升背后原因：据称Gildan拟以近50亿美元收购，目标股大涨；即便交易不成，基本面改善被市场关注。
加密与稳定币
稳定币进入主流，巨头加码底层设施，交易平台转型压力犹存
- Circle：USDC流通创新高，营收逆势增长，净亏损4.82亿美元：USDC流通量同比+90%至613亿美元，收入+53%，IPO相关费用致账面亏损，指引维持高增。
- 独家爆料：顶级加密风投Matt Huang将出任Stripe区块链Tempo CEO，继续留任Paradigm：Stripe自建高性能L1“Tempo”服务稳定币业务，显示支付巨头加码链上结算基础设施。
- Coinbase高手续费与平台压力，未来命运成谜：交易费依赖与监管掣肘拖累增长，转型订阅与托管进展不足，股价在关键支撑区震荡。
利率与通胀
通胀温和但粘性仍在，降息预期升温，银行与风险资产情绪回暖
- 贝莱德高管：CPI数据为美联储9月降息50个基点提供理由：Rieder称通胀回落与就业放缓为更大幅降息打开空间。
- 2025年7月通胀数据一图看懂：CPI同比2.7%持平、核心3.1%抬头；关税抬升商品价格，服务项黏性仍强。
- 美联储降息预期升温，周二美国银行、富国银行大涨彰显经济信心回归：降息预期推动银行股反弹，贷款与净息差改善预期升温。
出行与消费互联网
供需格局与运营优化驱动股价分化，自动化投入加速降本增效
- 美联航股价今日为何一飞冲天：Spirit破产风险减轻低价竞争压力，联合航空多元化收入与抗风险能力获市场认可。
- Sea Limited股价今日飙升原因揭秘：Q2收入+38%，游戏、电商、金融三线盈利，巴西电商与东南亚金融加速放量。
- Chipotle与Cava暂时搁置竞争，携手豪掷2500万美元押注餐厅自动化：联合投资Hyphen提升数字订单效率，Cava数字销售占比37%，连锁餐饮自动化加速落地。