科技与AI：监管加码，产品迭代，估值分化
芯片出口受限、AI热度高企下，龙头公司面临政策与估值的双重考验；平台与应用侧以产品迭代与数据变现驱动增长
- Nvidia和AMD需将中国芯片销售收入的百分之15上交美国政府：为获得出口许可，两家芯片商同意按中国相关销售上缴15%，或压缩对华业务利润，凸显政策对半导体营收与定价的掣肘。
- 苹果全新Siri语音操控功能，有望颠覆用户体验：Siri将支持在第三方App内深度操作并与未来硬件联动，强化iOS生态黏性与开发者合作，但落地仍面临高风险场景处理与兼容挑战。
- Palantir暴涨2500%，多头忙着找理由撑高估值：股价与业绩同升但估值飙至约245倍市盈率，市场要求极高增长兑现，任何失速都可能触发估值回调。
- 方舟女股神Cathie Wood高位套现2800万美元Palantir股票：在历史新高减持锁定收益，仍保留重仓，折射机构在高估值区间的仓位优化与风险管理。
- Reddit股价本周为何飙升：营收大增与AI训练数据变现驱动指引上调，数据资产商业化成为新增长引擎。
- 股票拆分观察：ASML 会是下一个吗？：订单与毛利率展望稳健，估值回到三年低点，公司回购与分红持续，后续拆分与流动性提升空间受关注。
宏观与市场：关税推升通胀预期，交易风格分歧与AI泡沫警示
关税再通胀压力上行，量化与人投分歧加剧；AI主题高位震荡风险上升，需盯紧关键经济数据
- 美国通胀或因加征关税而走高：7月核心CPI或回升至0.3%，零售加价与库存重置抬升成本，美联储在通胀与增长放缓间权衡。
- 电脑操盘看多股市，人类投资者却唱空：量化因动量与波动信号加仓至高位，人投因宏观忧虑减仓，数据转弱或引发量化同步撤退加剧波动。
- 策略师警告：关键AI股票指数泡沫信号亮起，“这轮牛市有大麻烦”：半导体指数未跟随大盘创新高，显示内部背离；若AI链条回落，广泛指数或面临补跌。
- 特朗普401(k)行政令：退休金大变革，风险也来了：允许401(k)配置私募股权等另类资产，扩大12万亿美元市场入口但叠加估值与流动性风险。
加密与监管：法律与机构化进程并行
监管博弈与机构采纳同时推进，政策取向或重塑行业格局与资金流向
- 币安创始人赵长鹏寻求特朗普赦免洗钱违规案：涉合规缺陷认罪后寻求赦免，结果或影响美国加密监管基调与行业预期。
- 高管圈刮起加密风？CFO们为何终于开始关注：九成以上北美CFO认为加密将进入业务流程，支付与投资使用场景两年内渗透提升，但波动与会计、监管仍是主要障碍。
- 特朗普炮轰银行歧视加密货币，Scaramucci警告“以太坊杀手”，Kiyosaki怒批“马克思主义美联储”，比特币本周大涨——加密圈一周大事件：白宫拟惩罚“歧视加密”的银行，比特币叙事与政策预期升温，宏观压力下仍存波动风险。
公司战略与资本动作：平台整合、私有化与电动车承压
内容平台追求规模与盈利质量，传统零售走向私有化重整，新能源车企面对政策与成本多重压力
- 迪士尼CEO Bob Iger官宣Hulu与Disney+合体上线，投资者该如何看待？：年底整合并停止单项订阅口径披露，转向聚焦整体盈利；流媒体收入与利润改善，短期股价波动被视作布局窗口。
- 沃尔格林一年后会走向何方？：股东同意以每股11.45美元私有化，拟剥离诊所资产并可能派发额外分红，但时间与金额不确定，事件风险较高。
- Rivian遭遇三重打击，股价还能翻身吗？：监管信用收入锐减、关税抬升成本、税收抵免将退坡，全年亏损指引上调；后续依赖新车型释放产销杠杆。