每日财经摘要-08-10-早报

AI与科技巨头动态

人工智能热潮持续，相关公司业绩分化，从芯片到软件，整个产业链备受关注。

• 英伟达股票一年后会涨到哪儿？：英伟达在AI芯片市场地位稳固，受益于科技巨头和政府的巨额投资。公司有望恢复对华销售，预计将带来显著收入增长。尽管估值高，但分析师仍看好其未来上涨空间。
• Palantir 的 AI 热潮持续高涨，是继续冲刺还是买入已为时已晚？ ：Palantir第二季度收入首次突破10亿美元，同比增长48%，主要由其人工智能平台（AIP）在美国商业客户中的普及推动。尽管股价大涨后估值极高，但公司业务增长强劲。
• AMD股价大跌，业绩依旧亮眼，现在抄底合适吗？ ：受中国出口禁令影响，AMD第二季度数据中心业务增长放缓，但营收仍同比增长32%。禁令有望解除，公司在AI推理市场和服务器CPU市场份额持续提升，长期仍具增长空间。
• Arm Holdings股票现在值得买入吗？ ：Arm最新财报指引疲软，导致股价下跌，未能支撑其高估值。公司正加大对数据中心和定制AI芯片的研发投入，尽管当前估值高，但长期盈利前景看好。
• 苹果的AI势头正劲——这对投资者意味着什么：苹果最新财季收入创同期新高，并大幅增加对人工智能的资本支出。虽然今年股价表现平平，但估值回落，其AI发展潜力值得关注。
• AI板块打折中：下一波爆发前值得入手的两只股票：Meta Platforms通过AI广告工具实现营收和利润大增，且估值相对合理。半导体设备商Lam Research也因AI芯片需求而业绩稳健，两家公司被认为具备长期投资价值。
• GPT-5上线之际，OpenAI粉丝力挺Altman呼吁重启GPT-4o，称其性能与稳定性更胜一筹：由于新推出的GPT-5表现不佳，OpenAI在用户批评后，宣布为付费用户恢复使用GPT-4o。此举反映了公司在创新和用户期望之间寻求平衡。
• Cathie Wood 抄底出手：她刚买入的一只超便宜、潜力爆棚的人工智能（AI）股票：Cathie Wood近期增持了Alphabet（谷歌母公司）的股票。尽管市场对谷歌的AI前景有疑虑，但其广告业务增长强劲，且在AI基础设施领域持续投资，当前股价被认为有所低估。
• 数据中心热潮推高电费，各州纷纷出手应对：“怨声载道”：AI发展带动数据中心用电量激增，导致部分地区电费上涨。美国多州正研究如何让科技公司承担更多电网成本，以避免普通用户为AI的高耗能买单。
• 纽森要让你的孩子迎接AI时代——Google、Adobe、IBM、Microsoft齐上阵：加州州长宣布与谷歌、微软等科技巨头合作，向公立学校免费推广AI课程和培训，旨在培养适应未来就业市场的人才。

美国经济政策与市场展望

特朗普关税政策和对美联储的施压成为市场焦点，经济数据疲软增加了降息预期，但前景仍充满不确定性。

• 特朗普警告：若法院阻止其关税计划，将引发新一轮“大萧条”——“将重演1929年”：特朗普警告称，若其关税政策被法院推翻，可能引发严重经济灾难。目前联邦上诉法院正在审查其关税政策的合法性，结果将对美国经济产生重大影响。
• 密歇根州州长格雷琴·惠特默私下警告特朗普：关税或将重创关键摇摆州经济：密歇根州州长向特朗普表示，关税政策正损害该州关键的汽车制造业，导致成本上升和就业流失，威胁该摇摆州的经济。
• 美联储理事鲍曼称疲软就业报告支持其今年降息三次的观点：美联储官员鲍曼表示，最新的疲弱就业数据增强了她对降息的看法，支持年内降息三次。市场普遍预期美联储将在9月降息。
• 摩根大通称：特朗普提名人选瞄准央行独立性，或引发“生存级威胁”：摩根大通分析指出，特朗普对美联储理事的提名及其改革提议，可能旨在削弱美联储的独立性，大幅增加总统对货币政策的影响力。
• 华尔街顶级分析师称：新一轮牛市已开启且仍处于初期，逢低买入正当时：摩根士丹利首席策略师认为，熊市已经结束，新一轮牛市已在初期阶段。他认为企业盈利强劲、AI应用和预期降息等因素将支撑市场，建议投资者逢低买入。
• 美国餐饮连锁店生意遇冷，消费者捂紧钱包：由于对就业和物价的担忧，美国消费者开始减少外出就餐，显示出消费趋于谨慎。
• 普京将会晤特朗普，俄战争机器面临财政紧缩危机：普京计划与特朗普会晤讨论俄乌战争。与此同时，俄罗斯油气收入下降，财政赤字扩大，经济压力加剧，可能影响其战争持续能力。

重点公司财报与动态

多家公司发布第二季度财报，科技、金融和能源等行业表现各异，市场反应不一。

• SoFi财报大爆发的5大关键看点：金融科技公司SoFi第二季度收入和会员数均大幅增长，贷款业务表现强劲，公司上调了全年盈利预期。
• Shopify 股价飙升，现在入手会不会太晚？ ：Shopify第二季度收入同比增长31%，超出预期，国际市场表现突出。但因股价已大幅上涨，估值偏高。
• Reddit业绩大爆发股价飙升，但现在值得买入吗？ ：Reddit第二季度收入和日活跃用户数均大幅增长，并实现季度盈利。公司正积极拓展国际市场，但当前估值较高。
• 三只跌幅达8%至77%的成长股，八月值得抄底：亚马逊第二季度业绩强劲，但因运营利润率预期略低，股价下跌。市场认为这可能是过度反应，提供了买入机会。
• AT&T、Verizon二季度业绩亮眼——ETF闻风而动：AT&T和Verizon等电信巨头第二季度业绩超预期，盈利稳健。AI驱动的增长和降息预期也为整个行业带来利好。
• 现在正是抄底Cheniere Energy的好时机：新高可期：受益于液化天然气需求增长，Cheniere Energy第二季度业绩强劲，收入和利润超预期，并上调了全年指引。
• 这家市值15亿美元的军工股刚刚斩获43亿美元大单：小型国防公司V2X近期获得五角大楼一份价值43亿美元的10年期合同，累计合同金额巨大，但公司利润率较低，盈利能力有待观察。
• 特朗普GLP-1试点计划有望助力诺和诺德和礼来：尽管受关税威胁影响，但特朗普政府计划将减肥药纳入医保，预计将大幅提升诺和诺德和礼来公司GLP-1减肥药的市场需求。
• RedBird Capital两千亿大手笔：揭秘Paramount与Skydance交易背后的私募大佬Gerry Cardinale：派拉蒙与Skydance以84亿美元完成合并，私募股权公司RedBird Capital成为重要幕后推手，标志着私募资本在好莱坞的影响力提升。
• Pinterest股价财报后暴跌百分之12，这是警讯还是抄底良机？ ：Pinterest第二季度收入和用户数增长超预期，但因盈利略低于预期及对关税影响的担忧，导致股价大跌。
• 2025年Costco股票该买入、卖出还是持有？ ：Costco业绩稳健，会员续费率高达93%，显示出较强的抗衰退能力。尽管估值高，但凭借持续增长和高忠诚度，发展潜力依然良好。

新兴赛道观察

电动汽车、太空科技和加密货币等领域机遇与挑战并存，相关公司正努力推进技术和商业化进程。

• 特斯拉受挫，马斯克却迎来巨额薪酬：特斯拉在欧洲和中国市场销量下滑，品牌忠诚度下降。尽管如此，董事会仍授予马斯克巨额股票奖励，以确保其专注于公司向AI和机器人出租车等新业务的转型。
• 更值得入手：Rivian 对比 Ford：福特汽车凭借其在美国组装的优势、稳定的现金流和高股息，被认为是比仍在亏损的Rivian更稳健的投资选择。
• 飞行汽车不再只是科幻，这家公司领跑 eVTOL 赛道——而且它已公开上市：Joby Aviation在电动垂直起降飞行器（eVTOL）领域处于领先地位，已获得部分FAA认证并扩大生产。公司计划2026年开始商业运营，但仍面临监管和成本挑战。
• Rocket Lab发布第二季度业绩：多头逻辑还站得住脚吗？ ：Rocket Lab第二季度收入同比增长36%，但因对新火箭项目的大量投资，净亏损扩大。公司在航天发射和国防领域具备独特竞争力，长期前景看好。
• 2026年前买入比特币的三大理由：随着监管环境日渐明朗，以及其“数字黄金”的抗通胀特性，比特币吸引了更多主流和机构投资者，市场接受度不断提升。
• 以太坊创始人警告企业持有 ETH 库存的风险：以太坊创始人Vitalik Buterin警告，公司若过度杠杆化持有大量ETH，可能引发市场崩盘。他同时认可公司持有ETH有助于提升市场流动性。
• 这两只白菜价分红股业绩大超预期——值得你重点关注的理由：Tanger和Realty Income这两家房地产投资信托基金（REIT）业绩强劲，租赁活动活跃，且估值较低。随着利率可能回落，其增长潜力被看好。