每日财经摘要-08-09-早报

AI与科技巨头动态

人工智能热潮持续，科技巨头纷纷加码投资，同时面临政策和市场的不确定性。英伟达获准恢复对华出口，OpenAI估值飙升，而英特尔和特斯拉则在挑战中寻求突破。

• Nvidia获美国许可，恢复对华芯片出口，CEO会见特朗普后达成：在CEO黄仁勋与特朗普会面后，英伟达获得许可，可恢复对中国出口H20人工智能芯片。
• OpenAI传出5000亿美元估值，AI热潮一触即发：发布GPT-5并与美国政府达成合作后，OpenAI估值预计将达到5000亿美元，AI领域投资热度不减，但也引发了市场对泡沫的担忧。
• 苹果股价今日为何大涨：苹果宣布在美国投资6000亿美元，此举被认为有助于缓解关税压力，推动股价上涨。
• 华尔街已抛弃英特尔——但你不该跟风：尽管市场悲观，但英特尔正通过发展代工业务、推出Gaudi 3 AI芯片和更新PC处理器三大战略进行转型，为长期投资者提供了潜在价值。
• 特朗普批评Intel掌门人“有利益冲突”后，前高管齐声呼吁：换公司、换董事会、换CEO：四位英特尔前董事支持特朗普对现任CEO的批评，并建议将芯片制造业务拆分以提升竞争力。
• 特斯拉如履薄冰：是时候谨慎行事了：特斯拉股价处于关键技术形态，多空双方分歧严重。多方看好其财报和产品规划，空方则担忧其现金流下滑和法律风险。
• 盘点本季最火爆的财报：Alphabet因加大AI和云计算投资而表现强劲，预计资本支出达850亿美元。IBM的AI咨询业务也表现出色。
• 亚马逊入股IonQ——潜在利好几何？：亚马逊斥资3670万美元增持量子计算公司IonQ的股份，显示出对量子计算与云计算结合的重视。
• C3.ai CEO汤姆·西贝尔宣布卸任，股价要“出事”了吗？：C3.ai创始人兼CEO因健康原因辞职。公司虽收入增长，但持续亏损，新任CEO面临提升盈利的挑战。
• SoundHound AI股价今日飙升背后原因：SoundHound AI第二季度销售额同比增长217%，远超预期，并上调全年销售指引，推动股价飙升。
• Nebius Group股价今日为何飙升：AI云基础设施公司Nebius第二季度收入激增625%，并预计年化收入将达到9亿至11亿美元。
• Tempus AI：第二季度财报标志着AI驱动医疗战略的转折点：Tempus AI第二季度收入同比增长近90%，亏损大幅收窄，并上调全年收入预期，显示其AI医疗战略初见成效。

公司财报喜忧参半

本季度财报显示市场分化明显。一些公司凭借强劲增长和有效战略实现超预期表现，而另一些则因增长放缓、指引疲软或药物数据不佳而股价承压。

• Eli Lilly财报后大跌百分之14，是抄底良机吗？：尽管礼来第二季度业绩强劲，但其口服减肥药的最新临床数据不及预期，导致市场信心受挫，股价大跌。
• Trade Desk业绩超预期，为何市场仍心慌？前景与增长疑云未散：尽管Trade Desk第二季度收入超预期，但由于第三季度增长预期放缓，引发投资者对其长期增长的担忧，股价暴跌。
• Airbnb业绩超预期，增长神话却渐显疲态：Airbnb第二季度业绩超预期，但第三季度营收指引增速放缓，公司同时宣布将酒店纳入核心增长战略，以弥补民宿供应的不足。
• Netflix多空对决：这波回调谁能笑到最后？：Netflix股价近期回调，但公司财报强劲，广告和直播业务增长迅速，多数分析师看好其回升潜力，但也有人警示估值过高。
• Dutch Bros业绩大爆发，财报惊艳市场：咖啡连锁店Dutch Bros发布强劲财报，收入和每股收益均超预期，并上调全年指引，推动股价盘中大涨超20%。
• Take-Two Interactive：爆发式增长在即，强烈推荐买入：游戏公司Take-Two第一季度业绩远超预期，并上调全年指引，市场对其即将发布的《侠盗猎车手VI》充满期待。
• DraftKings 创历史新高季度，瞄准盈利目标：DraftKings第二季度收入和每股收益均创历史新高，并上调全年盈利指引，显示出持续盈利的潜力。
• Axon暴涨百分之16，预示公共安全科技迈入新时代：公共安全科技公司Axon第二季度业绩超预期，其软件与服务业务成为增长主引擎，年经常性收入达12亿美元，显示出强大的客户粘性。
• Viasat：资金墙来袭，空头纷纷撤退：卫星通信公司Viasat财报超预期，自由现金流大幅改善，核心业务增长强劲，显示公司正进入可持续增长阶段。
• Twilio股价今日为何大跌：尽管Twilio第二季度业绩强劲，但因第三季度增长预期放缓且运营利润将环比下降，导致股价大跌近19%。
• 百胜中国业绩持续增长，外卖价格战或拖累投资者信心：百胜中国季度收入和利润均实现增长，但股价因投资者担忧外卖平台激烈的价格战而下跌。
• Sweetgreen股价今日为何“变味”：快餐沙拉连锁店Sweetgreen季度财报显示同店销售额下降7.6%，营收未达预期，净亏损扩大。

市场与政策风向

美国政策对市场影响显著，关税、利率预期和对特定行业的监管成为焦点。电动汽车因税收抵免政策变动出现抢购潮，而加密货币市场则因潜在的政策利好而受到提振。

• 特朗普取消7500美元税收抵免，电动车销量飙升：分析师称“大家都在抢着买”：消费者为赶在联邦税收抵免政策于9月30日截止前购车，推动7月美国电动汽车销量创下纪录。
• 美国银行：今年不会降息，经济或陷入滞胀而非衰退，背后原因是特朗普两项特定政策：美国银行认为，由于移民限制和新关税可能加剧通胀，美联储今年不会降息，美国经济面临的是滞胀风险而非衰退。
• 特朗普加快推进Fannie和Freddie上市计划：多家银行CEO与特朗普会面，讨论加速推动两大抵押贷款机构房利美和房地美私有化上市的计划。
• 比特币：美联储亲加密提名人，特朗普401k命令或助推下一轮牛市：美国推动将加密货币纳入401(k)养老金计划，加上支持加密货币的美联储理事提名，提振了市场情绪，可能为加密资产带来更多流动性。
• 5年暴涨超3000%，MicroStrategy还能继续高歌猛进吗？：作为最大的企业比特币持有者，MicroStrategy股价过去五年上涨约3000%，其表现与比特币价格高度相关，但也面临高估值和高波动性风险。
• 黄金矿企利润翻倍超2011年，估值却依旧被低估：受益于创纪录的黄金价格，黄金矿业公司盈利强劲，主要指数GDX接近历史新高，但其估值仍被认为偏低。
• 白宫将发布命令“明确”金条关税：在媒体披露美国对进口贵金属征收关税导致价格上涨后，白宫将发布命令澄清相关政策。
• QQQ领衔创新高：科技ETF逆势狂飙：尽管面临关税提升，追踪纳斯达克100指数的科技ETF（如QQQ）仍创下历史新高，反映出投资者对大型科技股和AI前景的信心。
• 高盛如何布局华尔街新战场：高盛正加大对资产与财富管理业务的投入，聚焦高净值客户并拓展私募信贷产品，以实现收入的多元化和稳定增长。
• HBO Max下月起将严查账号共享：从9月起，HBO Max将对在家庭外共享密码的用户强制收取每月7.99美元的额外费用，以打击密码共享行为。