宏观经济与政策动向
美国经济数据喜忧参半，关税威胁与联储降息预期成为市场焦点。
- 特朗普称TSMC将在亚利桑那投资三千亿美元，暗示将推新芯片关税助力美国制造：特朗普称台积电将在亚利桑那州投资3000亿美元，并计划推出新关税以促进芯片制造回流美国。但分析师指出，台积电官方承诺投资额远低于此。
- 特朗普放话：18个月内或对制药业征收高达百分之250关税，“我们要让药品在美国本土生产”：特朗普表示可能对进口药品征收最高250%的关税，以推动药企将生产线迁回美国。
- 特朗普扬言对“转运”商品征收百分之四十关税，剑指中国制造业实力：特朗普计划对经第三国转运以规避关税的商品额外征收40%关税，重点针对中国等制造业国家。
- 降息预期凌乱，华尔街投行“吵”起来：7月非农就业数据远逊预期，引发市场对美联储9月降息的强烈预期，但高盛、花旗等大行与美银、巴克莱等机构对降息幅度看法分歧。
- 瑞银敲响“熄火”警钟：经济现疲态，动力不足：瑞银报告指出，美国经济中期显著放缓，国内需求疲软，就业增长减少，新关税预计将进一步拖累经济增长。
- 沃伦警告：特朗普炒掉BLS局长“危及经济”，称“只要事实不合他心意，他就想抹掉”：参议员沃伦批评特朗普解雇劳工统计局局长的决定，担忧此举会破坏公众对政府经济数据的信任。
- 美国低薪工人工资增速跌至七年新低，薪酬差距持续拉大——“令人担忧”：数据显示，美国低收入群体工资增长放缓至七年新低，与高收入群体的薪酬差距持续扩大。
- 小盘股遭遇史上最大撤资潮：2025年狂泻800亿美元，分析师直言“难与巨头争锋”：今年以来，投资者从小盘股撤资高达800亿美元，创下历史纪录，小盘股表现远落后于标普500指数。
人工智能与科技行业
AI公司业绩普遍强劲，巨头争相布局，但关税和供应链问题带来挑战。
- OpenAI欲创纪录，员工股权出售估值冲刺五千亿美元，AI军备竞赛再升级：OpenAI正探讨通过新一轮员工股权出售，将公司估值提升至5000亿美元，以在激烈的人才竞争中留住顶尖员工。
- 马斯克的xAI抢先一步，谷歌、OpenAI、Anthropic紧随其后拿下联邦AI大单：美国政府批准了OpenAI、谷歌、Anthropic及xAI的AI工具供联邦机构采购，旨在加速AI在政府部门的应用。
- Palantir CEO重磅发声，Nvidia股东迎来大利好：Palantir第二季度业绩远超预期，人工智能平台收入和客户数激增，显示AI应用已进入拐点，利好上游芯片供应商Nvidia。
- 苏姿丰：AMD AI芯片MI355正面硬刚Nvidia B200、GB200，AI客户渴望可扩展GPU新选择：AMD CEO表示，公司最新AI芯片MI355需求强劲，正凭借性能和价格优势成为Nvidia高端GPU的有力竞争者。
- 特朗普关税冲击SMCI AI业务，全球供应链缓解Q4疲软影响：服务器制造商Super Micro Computer第四季度业绩受关税影响不及预期，但公司表示其全球多元化的制造基地有助于应对风险。
- 价值两千八百万美元的Nvidia AI芯片非法流入中国，两名中国公民在加州走私案中被起诉：美国司法部指控两名中国公民通过其公司非法向中国走私价值数千万美元的Nvidia AI芯片，违反了美国出口管制规定。
- Vinod Khosla：Z世代应对AI五年内“抢走百分之八十工作”的最佳出路：风险投资家Vinod Khosla认为，面对AI冲击，Z世代最重要的竞争力是快速学习和适应变化的能力，而非特定技能或学历。
重点公司财报与动态
电动车企面临亏损和关税压力，科技与媒体巨头业绩分化。
- Lucid每卖一辆电动车亏8.2万美元，Rivian警告特朗普关税或让成本多出几千美元——LCID、RIVN股价双双下跌：Lucid二季度每辆车亏损超8.2万美元并下调产量预期；Rivian警告特朗普关税将增加其生产成本，两家公司股价均下跌。
- 马斯克吐槽：特斯拉2.43亿美元判决后再遇新诉讼，“其实从来不是投资者”：特斯拉因其Robotaxi项目被投资者提起集体诉讼，指控公司及CEO马斯克隐瞒了相关的安全风险。
- 迪士尼接管NFL Network，联盟获ESPN百分之10股份：迪士尼将通过股权交换的方式收购NFL Network等媒体资产，NFL则获得ESPN 10%的股权，此举旨在巩固迪士尼在体育流媒体市场的地位。
- 华尔街顶级分析师齐齐上调迪士尼三季度业绩预期：多家分析师在迪士尼财报公布前上调其目标价，预计其第三季度每股收益和营收将同比增长。
- 苹果iPhone销量回暖，现在是买入股票的好时机吗？：苹果第三财季iPhone和Mac销量增长强劲，服务业务收入也持续增长，但iPad和可穿戴设备销售下滑，且面临关税压力。
- Snap盘后暴跌超14%，CEO Evan Spiegel称用户互动从Stories转向内容分享：Snap因北美用户增长停滞、使用习惯从发布故事转向内容分享，引发投资者担忧，股价盘后大跌。
- Opendoor三年来首次实现盈利：CFO警告“成交率走低、下架房源创新高”，盘后股价暴跌百分之25：房产交易平台Opendoor三年来首次实现季度盈利，但对下半年展望悲观，导致股价在财报后暴跌。
- Shopify备战第二季度财报，华尔街最准分析师最新预期大揭秘：分析师普遍看好Shopify第二季度财报，预计其营收和每股收益均将实现同比增长，并纷纷上调目标价。
- 巴菲特将卸任，伯克希尔股价大跳水：伯克希尔哈撒韦股价近期表现落后于市场，创下自1990年以来与市场相比的第二大差距。
- 巴菲特六年豪掷780亿美元买入这只股票，如今却已连续12个月一股未加：因股价处于高位，巴菲特已暂停回购伯克希尔哈撒韦的股票，显示其坚持在合理估值时才进行投资的原则。
大宗商品与数字资产
避险情绪推高黄金，原油市场关注地缘政治，数字货币随大盘波动。
- 达利欧警告美元贬值或引发金本位回归：历史早有先例……：桥水基金创始人雷·达里奥警告，美国高额债务和印钞行为可能导致美元贬值，最终促使货币体系回归金本位。
- 原油市场：聚焦特朗普对俄和平协议最后期限：市场关注美国是否会对购买俄罗斯石油的国家实施制裁，此举可能导致全球原油供应收紧，推高油价。
- 原油库存大幅下降，油价应声大涨：美国最新数据显示原油库存降幅超出预期，但汽油和馏分油库存情况不一，油价受多重因素影响波动。
- 比特币、以太坊、DOGE、XRP随美股下跌：分析师喊话“逢低买入”：受宏观经济数据和关税担忧影响，加密货币市场与股市同步下跌，市场情绪转为中性。
- Tom Lee称：如果比特币涨到100万美元，Strategy有望成为全球最大公司；Michael Saylor正在“改写”股市格局：分析师Tom Lee认为，MicroStrategy通过大量持有比特币改变了传统估值模式，若比特币价格大幅上涨，其市值有望成为全球第一。
- 白银瞄准40美元，新能源车与光伏需求助推长期上涨预期：受益于新能源和光伏产业的强劲需求，白银市场预计将出现供应短缺，长期价格看涨。