每日财经摘要-08-06-早报

人工智能驱动科技行业变革

人工智能（AI）的强劲需求正在重塑科技行业，相关公司财报表现亮眼，但市场也关注其对就业和竞争格局的长期影响。

• Palantir财报大超预期，股价飙升：季度收入首次突破10亿美元，同比增长48%，利润增长33%。公司凭借AI技术提升效率，计划在收入增长的同时减少员工，并获得价值百亿美元的军方合同。分析师普遍上调其目标价。
• AMD誓要挑战Nvidia AI霸主地位——背后有何杀手锏：由于英伟达芯片价格高昂且供应受限，AMD的MI300系列芯片凭借更低的价格和功耗，成为AI市场的重要替代品，获得了微软等公司的支持。
• Oracle受华尔街热捧，微软、Meta助推AI基础设施大爆发：微软和Meta等科技巨头大幅增加AI资本支出，带动了对甲骨文（Oracle）等基础设施提供商的需求。美国银行上调其目标价，反映市场对AI周期的乐观预期。
• Applied Digital：看多情绪高涨，预示新纪元来临：公司成功从加密货币业务转型为AI基础设施提供商，与AI巨头CoreWeave签订了价值约110亿美元的长期租赁合同，市场看好其转型前景，分析师大幅上调其目标价。
• OpenAI时隔多年首推开源模型，称不想“站在历史的对立面”，但核心技术依然秘而不宣：OpenAI发布了新的开源模型，以应对竞争并推动AI生态发展。尽管此举方便开发者构建应用，但其核心技术细节仍未公开。
• Figma上市大冒险：高估值到底值不值？：设计软件公司Figma上市后股价大幅波动，反映了市场对其高增长的期待与高估值的担忧。公司营收增长强劲，但面临竞争加剧和AI技术带来的不确定性。
• 高盛经济学家称：AI已开始影响劳动力市场，首当其冲的是年轻科技从业者：高盛报告指出，AI已开始冲击美国劳动力市场，特别是科技行业招聘放缓，导致年轻从业者失业率上升。

企业财报季：几家欢喜几家愁

多家大型公司公布最新财报，业绩分化明显。科技、能源和医药领域的龙头企业表现强劲，而部分公司因指引不及预期或业务受挫导致股价大跌。

• META迎来重大升级：分析师看好股价还能涨多高：Meta第二季度业绩优异，且资本支出控制得当，获得多家投行上调目标价。分析师认为其股价仍有近12%的上涨空间。
• 亚马逊跌入调整区间：该恐慌还是勇敢抄底？：亚马逊最新财报优于预期，但对运营利润的谨慎指引引发股价短期下跌10%。多数分析师认为这是健康回调，其长期增长动力依然存在。
• 苹果App Store业绩飙升，股价却原地踏步：现在是抄底好时机吗？：苹果第三季度财报超预期，App Store收入增长强劲。尽管今年股价表现落后，但分析师认为当前下跌可能与基本面脱节，存在反弹潜力。
• 辉瑞降本增效成效显著，关税影响被完全抵消，上调业绩预期：辉瑞第二季度业绩和营收均超预期，并上调了全年盈利指引。公司通过成本削减和优化，成功抵消了关税等不利影响。
• 风雨飘摇的BP靠卖石油业绩超预期，华尔街调侃前CEO别再卖咖啡：英国石油公司（BP）在重新聚焦化石燃料业务后，第二季度实现16.3亿美元的净利润，远超市场预期，成功扭亏为盈。
• Super Micro Computer或将公布Q4业绩下滑，这些最准分析师提前调整预期：服务器制造商Super Micro Computer预计第四季度每股收益将同比下降，其业绩被视为衡量AI硬件市场竞争表现的关键指标，分析师持谨慎态度。
• 迪士尼第三季度财报前瞻：逆袭持续，能否更上一层楼？：迪士尼即将公布财报，市场预计其营收和每股收益将实现同比增长。主题公园、流媒体和广告业务的强劲表现备受关注。
• Inspire Medical Systems二季度业绩出炉，分析师纷纷下调预期：尽管第二季度业绩超预期，但公司下调了全年指引，导致股价暴跌超过40%，多家分析机构也随之下调其目标价。

电动汽车市场竞争激烈

全球电动汽车行业竞争加剧，新势力面临盈利挑战，欧洲电池产业暴露出短板，而中国电池厂商则在激烈的价格战中寻求海外扩张。

• Rivian联手Lucid：电动车巨头抱团对抗特斯拉：Rivian通过与大众、LG合作拓展市场，Lucid则与Uber合作部署自动驾驶SUV。尽管双方都在积极扩张，但仍处于亏损烧钱阶段，而特斯拉凭借规模优势保持盈利。
• 从Northvolt的失败看欧洲未来竞争力的隐忧：欧洲电池制造商Northvolt因产能和交付问题申请破产，暴露出欧洲在电动车电池产业上与中国相比存在明显差距，对欧洲的产业生态造成冲击。
• 欣旺达赴港IPO融资，力求突围中国电池价格战：为应对国内电池市场的激烈价格战，欣旺达计划通过香港IPO融资，以支持其业务亏损并加速海外扩张。

加密货币市场与医药行业动态

加密货币市场在风险偏好上升的环境下保持活跃，主要公司前景被看好。医药行业中，一些重磅药物面临竞争压力，导致相关公司股价承压。

• 花旗分析师为何看好Coinbase股价有望实现两位数增长：花旗银行将Coinbase评级上调至买入，目标价大幅提升，认为其未来增长潜力被市场低估，PEG比率仅0.5，股价有约60%的上涨空间。
• 诺和诺德股价跳水，抄底时机终于来了？：诺和诺德因下调业绩预期及面临廉价复合药物的竞争，股价大幅下跌。市场正关注其即将发布的财报，以判断股价是否已经触底。
• Vertex股价走弱，抄底良机：Vertex一款止痛药在二期临床试验中未达预期，导致股价大跌近19%。尽管短期受挫，分析师仍看好其核心药物组合的增长，维持买入评级。

美国经济政策与市场不确定性

美国政府的关税政策和美联储主席人选等问题给市场带来不确定性。

• 瑞士总统火速赴美，与特朗普就惊人三十九个百分点关税展开关键磋商：美国对瑞士商品征收高达39%的关税，促使瑞士总统紧急访美谈判。高关税已对瑞士巧克力、机械等行业造成冲击。
• 特朗普力捧“双凯文”，预测市场看好Hassett和Warsh成美联储主席热门：特朗普称赞了两位潜在的美联储主席候选人凯文·哈塞特和凯文·沃什，而原热门人选财政部长贝森特已退出竞争，美联储未来政策走向备受关注。
• 特朗普炮轰美国劳工统计局，投资者人心惶惶：特朗普因不满就业数据而解雇劳工统计局局长，此举引发了经济学家的普遍担忧，认为可能会削弱公众对官方经济数据的信任。