每日财经摘要-08-05-早报

人工智能与科技巨头

AI热潮持续，相关公司业绩强劲，推动股价上涨，但行业竞争与估值压力并存。

• Palantir二季度财报超预期：营收与每股收益双双击败市场预期，公司上调业绩指引，称AI赋能带来“惊人影响”：第二季度营收和每股收益均超出预期，并上调全年业绩指引。公司强调AI是增长的强劲驱动力，股价年内已上涨超过110%。
• 微软股价因AI飙升，行情还能持续还是入场已晚？：Azure云服务在AI的推动下连续八个季度增速超30%。公司计划加大对GPU等AI基础设施的投资。尽管股价估值较高，但仍被视为长期稳健的投资标的。
• AMD逆袭NVIDIA：背后原因揭秘，能否持续领跑？：今年上半年AMD股价涨幅超过NVIDIA，主要因其产品线更广、受出口限制影响较小。虽然NVIDIA在营收和利润率上领先，但高市场预期限制了其股价表现。
• Arteris股价飙升，因AMD授权FlexGen用于下一代AI芯片设计：AMD将采用Arteris公司的技术用于其下一代AI芯片设计，消息公布后，Arteris股价盘后大涨超过40%。
• 现在用一千美元买入的最聪明成长股：Alphabet第二季度业绩强劲，搜索和云业务均实现双位数增长，整体营收增长14%。公司股票估值低于大盘，具备成长与价值双重属性。
• 特斯拉、Nvidia、Alphabet如何搭上Cathie Wood万亿美元Robotaxi风口：方舟投资的Cathie Wood预测自动驾驶出租车将创造数万亿美元的市场。特斯拉、英伟达和谷歌旗下Waymo凭借各自在技术、芯片和地图领域的优势，正在激烈竞争这一市场。

企业财报与业绩动态

第二季度财报季多数公司业绩超预期，但市场对未来指引更为关注，不同行业表现分化。

• 苹果服务营收再创新高：第三财季服务收入达274亿美元，同比增长13%，创历史新高。公司预计下一季度收入将继续增长，并计划因AI项目大幅增加资本支出。
• 三大意外业绩黑马，逆转市场风向：SoFi凭借客户和贷款增长，营收同比大增42%；波音订单激增，营收增长近35%；PayPal虽股价下跌，但业绩超预期，分析师看好其潜力。
• Onsemi八月回调，科技投资者抄底良机：安森美半导体第二季度业绩虽未达预期，但显示出业务触底回升迹象。公司专注于电动汽车等领域所需的碳化硅芯片，长期前景看好。
• Robinhood二季度业绩下滑后，逆势迎来上涨空间：尽管第二季度财报强劲，营收和收益均超预期，但因加密货币交易收入下滑，股价盘后下跌。不过，多家分析师上调其目标价，认为仍有上涨空间。
• Wayfair二季度业绩亮眼，美国市场强势反弹，市占率回升：在线家居零售商Wayfair第二季度净收入同比增长5%，超出市场预期，并实现盈利，显示公司正在重新夺回市场份额。
• MercadoLibre财报出炉，二季度业绩不及预期股价下挫：拉丁美洲电商巨头MercadoLibre第二季度收入超预期，但每股收益低于预期，导致股价盘后下跌。
• 伯克希尔业绩下滑，未回购股票令投资者失望，股价应声下跌：伯克希尔哈撒韦第二季度营业利润同比下降4%，且上半年未进行股票回购，令投资者失望，股价下跌。
• Netflix七月股价大跌百分之13，发生了什么？：尽管第二季度财报强劲并上调了全年指引，但因估值过高和市场预期压力，Netflix股价在7月份下跌。

宏观经济与市场展望

美国就业数据意外疲软，加剧了对经济衰退的担忧，市场对美联储9月降息的预期大幅升温。

• 劳工部数据“爆冷”，美联储降息板上钉钉：7月新增就业岗位远低于预期，且前两个月数据被大幅下调，市场对美联储9月降息的预期升至87%。
• 顶级分析师警告：未来五年美国劳动力或将零增长，经济前景堪忧：摩根大通策略师警告，由于人口老龄化和移民减少，美国劳动力未来五年可能停止增长，这将对经济增长构成长期压力。
• 高盛称：楼市仍是经济最薄弱环节，下半年将再跌百分之八：高盛认为，受购房负担能力下降和移民放缓影响，美国住房市场将持续疲软，成为下半年经济增长的最大拖累。
• 华尔街“恐慌指数”回归——买入或许能让你安然度夏：8月初市场波动率指数VIX大幅跳升，反映投资者恐慌情绪加剧。历史数据显示，8、9两月通常是美股波动最剧烈的时期。
• 中国生育危机告急，生育率跌破“更替水平”，未来30年GDP增速或腰斩：报告指出，由于劳动力减少和人口老龄化，中国的潜在经济增长率可能在未来30年内减半，面临严峻挑战。

行业与公司动态

各行业热点频出，从能源、金融到未来出行，新交易和新策略不断涌现。

• 48小时内两笔交易，Joby Aviation命运大逆转：电动垂直起降飞行器公司Joby Aviation宣布收购Blade的乘客业务，并与国防巨头合作开发军用无人机，推动其股价创下历史新高。
• Baker Hughes联手Chart，136亿美元大单——能源行业复苏的信号？：能源服务巨头贝克休斯以136亿美元收购Chart Industries，押注液化天然气和脱碳技术，显示出对能源行业长期前景的信心。
• OPEC+增产54.7万桶/日，油价有望下调：OPEC+部分成员国决定从9月起增加原油产量，提前结束此前的自愿减产，可能导致油价下跌。
• 内幕玩家加码，分析师看好大涨空间：持有大量比特币的Strategy公司，其股价随着比特币价格上涨而备受关注。分析师认为其仍有约28%的上涨空间。
• SharpLink加码以太坊，持仓逼近50万ETH：SharpLink公司近期再次斥资购买以太坊，其持仓总量已接近50万个，成为全球重要的企业以太坊持有者之一。
• 马斯克蝉联史上最“吸金”CEO，260亿美元天价薪酬到手，只需两年“打卡”：特斯拉董事会批准向CEO马斯克授予价值约290亿美元的新薪酬方案，仅要求其在未来两年留任，不设业绩目标。
• 百度联手Lyft，2026年起自动驾驶出租车进军欧洲：百度与Lyft达成合作，计划于2026年在德国和英国推出自动驾驶出租车服务，共同拓展欧洲市场。
• 忍无可忍：波音3200名工人罢工，劳资风波持续发酵：因不满最新的劳动协议，波音公司三家工厂约3200名工人开始罢工。公司表示已准备应急计划以应对影响。