宏观经济与政策动向
美国就业数据远逊预期，市场对美联储降息预期急剧升温，同时特朗普政府的关税政策及人事干预加剧了市场动荡。 7月非农就业新增岗位仅7.3万，远低于预期，且前两月数据被大幅下调，失业率升至4.2%，显示劳动力市场明显放缓。数据公布后，市场对美联储9月降息的预期概率飙升至85%，贝莱德等机构甚至认为可能降息50个基点。特朗普总统因此解雇了劳工统计局局长，并持续向美联储主席鲍威尔施压，呼吁大幅降息。同时，特朗普政府宣布提高对加拿大等国的关税，引发了汽车、奢侈品等行业的成本担忧和全球股市的普遍下挫。
- 就业数据逆转经济学家立场倒向特朗普，鲍威尔压力山大：7月就业数据远逊预期并大幅下修，市场预计美联储9月降息概率飙升至76%，短期国债收益率大跌。
- 道琼斯暴跌超500点，就业数据惊呆华尔街，关税“恐慌”蔓延：受疲软就业数据和特朗普上调关税影响，美股大幅下跌，市场对经济前景的担忧加剧。
- 《大空头》投资人警告：尽管经济目前顶住了“鲁莽”“史无前例”的关税，滞胀终将来临：投资人丹尼·摩西斯警告，特朗普新一轮大规模关税将增加市场不确定性，美国正处于经济停滞与通胀并存的滞胀阶段。
- Jamie Dimon力挺鲍威尔，无惧特朗普批评：独立的美联储才能带来更低利率：摩根大通CEO戴蒙支持美联储的独立性，认为政治干预可能导致利率上升，赞同鲍威尔在降息问题上的谨慎观望态度。
- 贝莱德Rick Rieder称美联储9月有望降息50个基点：黑岩全球固定收益首席投资官表示，疲软的7月就业报告为美联储在9月进行50个基点的大幅降息提供了可能性。
- 车企成特朗普贸易战最大输家：福特、通用和斯泰兰蒂斯三大汽车制造商预计，特朗普政府的新关税政策今年将使其合计损失高达70亿美元。
科技巨头财报与AI战略
科技巨头财报季表现分化，AI战略成为市场关注核心。苹果、Alphabet业绩超预期，而亚马逊因指引保守股价承压。同时，AI领域的投资、竞争与监管风险持续发酵。 苹果季度营收创2021年来新高，并宣布大幅加码AI投资。亚马逊虽然整体业绩亮眼，但其核心云业务AWS增速放缓及保守的运营利润指引导致股价大跌。Alphabet财报超预期，AI和云业务增强市场信心。此外，OpenAI完成83亿美元巨额融资，估值达3000亿美元，而谷歌则在安卓应用商店反垄断案中败诉，面临拆分风险。英伟达因其H20芯片在中国的安全问题受到监管关注。
- 苹果财报亮眼，股价波动有限——现在是抄底好时机吗？：苹果季度收入达940亿美元，超出预期，iPhone和服务业务增长强劲。但投资者对业绩可持续性及AI进展缓慢存疑，股价反应平淡。
- 亚马逊业绩亮眼，股价却跳水，究竟为何？：亚马逊第二季度营收和每股收益均超预期，但因对第三季度运营收入的指引保守，引发市场对其短期盈利能力的担忧，导致股价大跌。
- 华尔街情绪回暖，Alphabet强势反弹：Alphabet财报超预期，增强了市场对其AI和云业务的信心，推动股价季度上涨近21%，机构资金持续流入。
- 谷歌安卓应用商店垄断案败诉，法院一致裁定其构成非法垄断：美国联邦上诉法院维持原判，认定谷歌安卓应用商店构成非法垄断，要求其向竞争对手开放市场，这是谷歌面临的又一重大反垄断挫败。
- Palantir股价一年暴涨478%，后劲依然十足的原因：凭借其人工智能平台AIP的广泛应用，Palantir收入和利润大幅增长，推动股价在过去一年上涨478%，并跻身全球最有价值公司前25名。
- AI联手量子计算，这只股票值得关注：英伟达不仅在AI领域占据领先地位，还通过超级芯片和国际合作积极推动量子计算发展，成为同时涉足两大前沿科技领域的优选投资标的。
- Nvidia黄仁勋被中国网警约谈，H20芯片“后门安全风险”成焦点：中国网信办因安全担忧召见英伟达，要求其解释H20芯片可能存在的远程追踪和关闭风险，反映出中美在高科技领域的持续博弈。
- OpenAI新一轮融资太火，早期投资者被“挤掉”让位新伙伴，心里有点不爽：OpenAI完成由Dragoneer领投的83亿美元融资，估值达3000亿美元。融资需求火爆，公司年收入预计年底将突破200亿美元。
焦点公司与行业动态
各行业龙头公司动态频出，医药健康领域因政策利好备受关注，能源巨头业绩稳健，而新股Figma上市表现惊人。 特朗普政府计划将减肥药纳入医保，提振了诺和诺德等药企股价。能源巨头埃克森美孚和雪佛龙公布强劲财报，产量创新高。设计软件公司Figma IPO首周暴涨逾250%，市值接近680亿美元。此外，特斯拉与三星达成芯片合作，凸显电动车行业对供应链的重视。
- Figma上市首日大涨，估值争议下股价依旧走高：设计软件公司Figma上市首日暴涨逾250%，市值接近680亿美元，其强劲的收入增长和广泛的企业客户基础吸引了市场热情。
- 特朗普政府计划推动医保患者减重药物纳入医保：美国政府计划启动试点项目，补贴部分医保受益人使用GLP-1类减肥药，此举有望大幅扩大诺和诺德、礼来等公司的市场需求。
- 特斯拉联手三星，其他芯片巨头会跟进吗？：特斯拉与三星的芯片供应合作，凸显了电动车行业对供应链本土化的重视，英特尔和AMD等拥有本土制造优势的芯片巨头有望迎来新增长机遇。
- 埃克森美孚产量创新高，CEO重申将继续寻求高价值交易：埃克森美孚第二季度净利润超预期，上游产量创25年同期新高，现金流强劲，并表示将继续寻求高价值的收购机会。
- 雪佛龙（CVX）第二季度营收超预期：雪佛龙第二季度调整后每股收益超预期，产量创下纪录，自由现金流翻倍，完成对赫斯公司的收购预计将增强其资产基础。
- Newmont财力雄厚，树立黄金矿业新标杆：全球最大黄金生产商纽蒙特第二季度财报强劲，实现创纪录的17亿美元自由现金流，并宣布回购债券、增加股票回购和维持分红，财务策略稳健。
- 伯克希尔哈撒韦财报前瞻：华尔街聚焦现金储备与回购信号：伯克希尔哈撒韦即将发布财报，市场关注其高达3342亿美元的现金储备如何部署，以及在CEO交接背景下的资本配置策略。
- Coinbase狂赚15亿美元，还有这两个财报里藏着的关键数字：Coinbase第二季度财报虽显示交易量下降，但得益于对Circle的投资收益和加密资产升值，录得显著的未实现收益，股价盘后下跌。
- Rocket Lab财报下周来袭：投资者必看要点：Rocket Lab USA股价一年上涨760%，下周将公布财报，市场关注其发射节奏、Neutron火箭进展和订单情况，分析师普遍看好但估值偏高。
- 低调收割AI红利：Comfort Systems USA的隐形赢家之路：工业企业Comfort Systems USA因给AI数据中心提供先进空调解决方案，股价五年上涨1300%，订单积压突破80亿美元，成为AI红利的隐形赢家。
- Roku股价今日跳水原因揭秘：尽管Roku第二季度收入和调整后EBITDA均超预期增长，并宣布4亿美元股票回购计划，但投资者对其盈利能力和估值仍存疑虑，导致股价大跌15.5%。
- 任天堂Switch 2有望超越Switch，刷新136年来最畅销主机纪录：任天堂Switch 2发售后销量强劲，预计本财年销量将突破1500万台，销售速度超前代。公司季度收入达38亿美元，显示出强劲市场需求。