全球贸易局势紧张，特朗普关税政策冲击市场
特朗普政府宣布对全球多个贸易伙伴实施新一轮关税，引发全球股市下挫和贸易伙伴的强烈反应，加剧了市场对贸易战升级的担忧。尽管有观点认为市场已对关税威胁产生疲态，但政策的不确定性依然对全球供应链和企业构成显著风险。
- 特朗普对加拿大商品征收百分之三十五关税，68国卷入新贸易战，缘起芬太尼、安全与中国紧张局势：特朗普对包括加拿大在内的69个国家实施10%至41%不等的新关税，加剧全球贸易紧张局势，并可能引发外交和法律争端。
- 瑞士震惊：美国加征百分之39关税：瑞士面临高达39%的新关税，成为全球被征收关税最高的国家之一，远超此前预期。
- 对台加征关税引发美对华支持减弱担忧：台湾或将面临20%的关税，引发对其的担忧，认为特朗普可能优先与北京进行贸易谈判。
- “贸易战已彻底失信”：市场对特朗普多国关税大招无动于衷：市场对特朗普新一轮关税威胁反应平淡，显示其冲击力减弱，但经济学家警告称这可能反而促使特朗普真正执行关税。
- Kevin O'Leary力挺特朗普关税策略：称其为“增值税”，表示其“非常务实”：投资人凯文·奥利里认为特朗普的关税是对贸易伙伴增值税（VAT）的对等回应，是一种务实的战略。
- 特朗普加征关税，阿里巴巴股价或将遭殃：分析认为，尽管阿里巴巴业务主要面向中国市场，受关税直接影响有限，但其最大风险仍来自中国国内的监管压力。
- 埃克森美孚掌门呼吁特朗普借贸易谈判对抗“压垮性”欧盟监管：埃克森美孚CEO达伦·伍兹呼吁特朗普利用贸易谈判，对抗欧盟严苛的气候和人权指令，认为这些指令损害了市场竞争力。
科技巨头财报与AI战略动向
科技巨头财报季表现分化，苹果、Reddit等业绩超预期，而亚马逊AWS业务增长放缓引发担忧。AI成为财报季的核心议题，各公司纷纷加大投入，从硬件（英特尔、AMD、Nvidia）到软件平台（Palantir、Figma）及应用，行业竞争、合作与争议并存。
- 苹果盘后大涨，第三季度业绩超预期，iPhone与服务业务领跑增长：苹果第三季度营收和每股收益均超预期，iPhone和服务业务增长强劲，并表示对AI领域的收购持开放态度。
- 亚马逊股价大跌，AWS业绩不及预期：“我也搞不懂哪里出问题了，”Gene Munster如是说：尽管亚马逊整体营收超预期，但其利润核心AWS云计算业务收入增长17.5%，不及市场预期的20%，引发投资者担忧。CEO安迪·贾西在会后回应称AWS在AI竞赛中地位稳固。
- Reddit盘后暴涨18%，Q3展望与业绩双双超预期引发投资者狂热：Reddit第二季度收入、每股收益及用户增长均远超预期，并发布强劲的第三季度指引，推动股价盘后大涨。
- 英特尔高层大撤退：CEO谭丽布大刀阔斧裁员，俄亥俄芯片厂推迟，巨变来袭：新任CEO谭立布正对英特尔进行全面重组，计划大幅裁员，推迟新工厂建设，并调整先进制程开发计划以应对市场变化。
- Palantir斩获百亿美元大单，75份合同整合为一，打造AI驱动国防软件平台：Palantir与美国陆军签订价值高达100亿美元的10年期企业协议，将整合75份合同，以AI平台助力陆军软件和数据现代化。
- Jim Cramer称Figma市销率高达50倍“太贵了”，上市首日股价暴涨250%：设计平台Figma上市首日股价飙升250%，市场对其强劲的增长业绩和客户基础表现出极大热情，远超部分市场人士的谨慎预期。
- Anthropic CEO Dario Amodei与Jensen Huang口水战升级，怒斥“离谱谎言”，谈及父亲去世情绪激动：Anthropic CEO阿莫代与英伟达CEO黄仁勋就AI安全、监管和开源问题展开激烈争论，反映出AI领域乐观派与谨慎派的深刻分歧。
- 消息人士称，白宫出于国家安全考虑，已批准HPE与Juniper Networks的合并：为抗衡华为在全球市场的主导地位，美国白宫批准了惠普企业（HPE）与瞻博网络（Juniper Networks）140亿美元的合并案，旨在打造能提供完整技术栈的美国企业。
加密货币市场波动与行业发展
受通胀数据影响，市场对降息预期减弱，比特币、以太坊等主流加密货币价格承压，高杠杆操作风险显现。与此同时，行业内部发展持续，包括企业采用比特币作为储备资产的策略、主要交易所的合作模式，以及对现实世界资产（RWA）通证化等新趋势的探索。
- 比特币、以太坊、DOGE齐跌，高于预期的通胀数据浇灭降息希望：分析师称ETH冲破4000美元后或将回调：因通胀数据超预期，市场对美联储降息希望减弱，导致加密货币市场普遍下跌，大量多头仓位被清算。
- 大户抄底加仓：比特币40倍、以太坊25倍杠杆多单，币圈要反弹了吗？：一位知名投资者在市场下跌后以高杠杆开仓比特币和以太坊多头，显示出部分市场参与者对后市反弹的强烈预期，但也伴随着极高风险。
- Michael Saylor称Strategy当前资本结构“坚不可摧”，自信公司能扛住比特币暴跌百分之80：MicroStrategy CEO表示，公司通过发行多种证券购买比特币的资本结构极具抗风险能力，能承受比特币价格大幅回调。
- Coinbase并非加密支付领域Visa、Mastercard的竞争对手：“我们其实在很多方面是合作伙伴”：Coinbase CEO强调公司与Visa、Mastercard在加密支付领域是合作关系，共同推动稳定币和加密货币支付市场的发展。
- SEC加码加密项目引热议，Tim Draper力挺比特币世界：区块链赋能财务与薪酬：风险投资家Tim Draper对SEC的“Project Crypto”计划表示期待，认为其有望推动以比特币和区块链为核心的金融生态系统发展。
- 加密圈“现实世界资产”（RWA）投资必读指南：区块链资产通证化（RWA）正成为行业新趋势，通过将现实世界资产数字化，有望在2030年成长为16.1万亿美元的市场，以太坊、Solana和XRP等平台在此领域各具优势。
宏观经济与市场整体表现
美国6月核心PCE通胀数据超预期，打压了市场的降息预期，导致美股承压，道指下跌。经济学家对美联储的货币政策存在分歧。与此同时，中国7月制造业PMI数据显示经济面临季节性回落与需求下行压力。
- 道指大跌超300点，业绩亮眼难挡投资者情绪转冷，恐慌指数仍处“贪婪”区：尽管部分公司财报强劲，但受通胀数据影响，美股周四多数下跌，市场情绪有所降温，投资者关注即将公布的非农就业报告。
- 彼得·希夫怒批美联储盲区：鲍威尔对飙升通胀视而不见，政策依然过于宽松：经济学家彼得·希夫批评美联储低估通胀压力，认为其在关税风险下未能及时采取更鹰派的加息政策。
- 美元走强叠加贸易摩擦升级，黄金价格承压：受美国贸易政策推动美元走强及通胀数据超预期的影响，黄金价格承压，创六月底以来最差周表现。
- 7月PMI的不寻常：中国7月制造业PMI受季节性因素影响回落，但数据也反映出生产放缓和出口需求边际下行的信号，后续经济表现需关注政策刺激力度。
重点公司与行业动态
各行业龙头公司动态频出。汽车领域，中国电动车在欧洲市场份额逆势增长。金融领域，巴菲特调整持仓，达利欧正式退出桥水。医药、能源等行业亦有重要动态。
- 比亚迪、小鹏领衔中国电动车席卷欧洲，市占率飙至10.6%无惧关税：尽管面临欧盟关税，比亚迪和小鹏等中国电动车品牌在欧洲市场份额持续攀升，6月市占率达10.6%，销量大幅增长。
- 股神巴菲特大举减持美国银行39%股份，转身加仓一只自上市以来暴涨近4.8万百分之的行业龙头：巴菲特在过去九个月减持了美国银行39%的股份，同时连续三个季度增持泳池设备分销商Pool Corp，反映其对不同行业周期和长期价值的判断。
- 达利欧清仓Bridgewater最后股份，正式退出对冲基金董事会：桥水基金创始人雷·达里奥已出售其在公司的全部股份并退出董事会，正式完成管理层过渡，但仍将作为导师支持公司。
- 彼得·蒂尔支持的Tacora大胆押注私募信贷，超额认购第二期基金，成功募资6.85亿美元：Tacora Capital成功完成新一期基金的超额募资，显示市场对高增长科技企业另类融资方式（如私募信贷）的需求日益增长。
- 马克·库班：削减PBM费用不会影响药企研发投入，“厂商可以卖给我们更高价”：马克·库班认为，削减药房福利管理者（PBM）的中间费用，反而能让药品制造商获得更高收益，从而有更多资金投入研发，挑战了美国高药价维持创新的传统说法。
- 原油市场变天：中东涨价，亚洲炼厂转向美国：由于中东原油价格上涨，美国WTI原油对亚洲市场呈现套利优势，预计亚洲炼厂将增加对美国原油的采购以实现供应多元化。
- 煤炭未死，只是暂时歇口气：尽管面临气候目标压力，但受能源安全和电力需求增长驱动，2024年全球煤炭消费量创下历史新高，尤其在中国和部分欧美国家，煤炭需求依然强劲。
- 房利美、房地美引入VantageScore 4.0酝酿房贷信贷大变革，放贷机构呼吁谨慎：美国两大房贷机构获准采用新的VantageScore 4.0信用评分模型，该模型将租金和水电费支付记录纳入考量，预计将帮助约500万首次购房者获得贷款。