对于寻求长期持有的投资者而言，应关注人工智能、数字基础设施和能源安全这三大新兴趋势。本文重点分析了三家受益于这些趋势的公司：Cameco凭借其在核能领域的优势，满足了AI发展带来的巨大电力需求；Comfort Systems因其在数据中心冷却系统中的关键作用而实现营收和利润双增长；Fortinet则通过其独特的硬件解决方案在网络安全领域占据一席之地。尽管这三家公司都展现了增长潜力，但投资者仍需注意，分析师对Fortinet持谨慎态度，并认为市场上有其他更好的选择。
Cameco：为核能复兴提供动力
人工智能应用所需的大型语言模型（LLM）消耗巨大电力，而现有的电网或天然气难以满足这种需求。数据中心尤其需要持续、不间断的电力供应。
与风能或太阳能不同，核能可以提供稳定的输出而没有波动。这对于维持AI工作负载全天候运行至关重要，也解释了为什么核能正在复苏。
- 公司定位：Cameco是全球最大的铀生产商之一，直接受益于核电需求的增长。
- 核心优势：与小型公司不同，Cameco已与公用事业公司签订了长期合同，并重启了生产能力以满足日益增长的需求。
- 市场表现：CCJ股价在2025年上涨了 53%，反映了市场对其强大资产负债表和行业地位的信心。
Comfort Systems：在数据中心基础设施中扮演关键角色
正如人们在炎热天气里离不开空调一样，数据中心也面临着同样的散热问题，且规模要大得多。
为AI和云计算应用提供动力的服务器和GPU需要持续冷却。这些暖通空调（HVAC）系统必须满足特定的温度、湿度和能效要求，而Comfort Systems USA Inc. (FIX) 正好满足了这一需求。
- 业务增长：公司在数据中心建设中扮演着越来越重要的角色，这直接体现在其财务数据上。
- 财务表现：最近的财报显示，公司营收同比增长 19.8%，盈利同比增长 74.5%。
- 市场反应：强劲的业绩推动FIX股价在2025年上涨了 62%。尽管股价已高于分析师的共识目标价，但多家机构仍在财报后上调了其目标价。
Fortinet：以成本优势提供网络安全
人工智能的发展也加剧了数字世界的安全威胁，这不仅增加了对网络安全的需求，也要求网络安全技术本身不断进化。
Fortinet Inc. (FTNT) 以其硬件防火墙闻名，并已将其产品扩展为一个集成的安全平台。
- 技术优势：Fortinet与众不同之处在于使用定制的ASIC芯片（专用集成电路）。这使其能够以比纯软件竞争对手更高的性能和更低的成本提供企业级安全服务。
- 市场定位：由于许多大中小型企业都采用混合基础设施，Fortinet的解决方案比纯云安全公司更具优势。
- 投资提醒：尽管FTNT股价在2025年上涨了 10%，但分析师普遍持谨慎态度。有分析指出，虽然Fortinet获得了“持有”评级，但市场上存在其他五只被顶级分析师认为更值得购买的股票。